注：財聯(lián)社 VIP 為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。

市場熱點一 AI 應用

消息面上，由國產(chǎn)大模型公司杭州深度求索開發(fā)的 Deepseek 應用 1 月 27 日登頂蘋果中國地區(qū)和美國地區(qū)應用商店免費 APP 下載排行榜，在美區(qū)下載榜上超越了 ChatGPT。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

1 月 24 日 09:54《盤中寶》發(fā)文解讀 AI 代理方向的投研邏輯，據(jù)分析師預計到 2028 年，中國 AI 代理市場規(guī)模將激增至 8520 億元，年復合增長率達 72.7%。AI 代理技術(shù)的快速發(fā)展，標志著從訓練為主到推理為主的轉(zhuǎn)換，企業(yè)資本支出將呈現(xiàn)從研發(fā)性資本支出為主到經(jīng)營性資本支出為主的轉(zhuǎn)變，AI 應用生態(tài)預將迎來繁榮期。文章提及拓爾思。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

1 月 27 日 08:07《九點特供》追蹤到百川智能開源全模態(tài)模型 Omni-1.5 上線，多項能力超越 GPT-4omini，提及拓爾思公司數(shù)字經(jīng)濟研究院及相關(guān)研發(fā)團隊已經(jīng)完成康養(yǎng)大模型第一版本的訓練，加入了情感支持、主動問答以及多模態(tài)的能力。

其在 2 月 5 日收獲 20cm 漲停。

《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。

1 月 27 日 17:58《電報解讀》梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋 " 泛微網(wǎng)絡 "，公司作為協(xié)同管理軟件領先供應商，聚焦 AI 應用，與華為合作深化，共同研發(fā)智能中間件平臺 " 小 e"，并推出 SaaS 應用產(chǎn)品 eteams 滿足企業(yè)協(xié)同云辦公需求。同時，作為華為政務戰(zhàn)略伙伴，泛微聯(lián)合發(fā)布城市治理大模型方案，推進政務智能化。

《風口研報》：提前挖掘 " 超預期 "，捕捉下一個市場 " 風口 "！

2 月 4 日 16:55《風口研報》獲悉 "DeepSeek 近期分別發(fā)布大模型 DeepSeek-v3 和 R1，模型性能出色 "，隨即指出其有望帶來下游更為廣泛的應用落地和商業(yè)化機會，并精選 " 泛微網(wǎng)絡 " 公司研報展開梳理：公司是國內(nèi)領先的協(xié)同辦公軟件廠商，隨著國內(nèi)大模型為 AI 應用落地打下良好基礎，看好協(xié)同辦公將成為 "AI+ 知識庫 " 和 "AI+ 工作流 " 落地的典型場景。

2 月 5 日，泛微網(wǎng)絡漲停。

1 月 26 日 15:40《風口研報》精選 " 萬興科技 " 公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：剪映國際版 Capcut 臨時缺位送來免費流量，F(xiàn)ilmora 年訂閱費用僅為 Capcut 一半左右，在 AI 功能體驗及產(chǎn)品力差距有限的前提下，本次大量 Capcut 用戶被動遷移的過程中有望產(chǎn)生一部分長期份額切換的效果。2 月 5 日，萬興科技 20CM 漲停。

市場熱點二 云計算、算力租賃

消息面上，2 月 3 日晚間，百度智能云宣布，百度智能云千帆平臺已正式上架 DeepSeek-R1 和 DeepSeek-V3 模型。此外，華為云、阿里云、騰訊云、360 數(shù)字安全、云軸科技等多個平臺宣布上線 DeepSeek 大模型。

2 月 4 日 16:55《風口研報》精選算力相關(guān)行業(yè)研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：硅基流動已推出基于昇騰云服務的 DeepSeek 模型，其采用華為自研推理加速引擎，性能持平全球高端 GPU 部署模型效果，看好昇騰云與 DeepSeek 合作有望推動國產(chǎn) AI 芯片、AI 芯片技術(shù)生態(tài)與 AI 大模型閉環(huán)，并利好國產(chǎn) AI 算力產(chǎn)業(yè)鏈及端側(cè)硬件，提及華豐科技、泰嘉股份。

2 月 5 日 08:15《九點特供》追蹤到硅基流動與華為云推出基于華為云昇騰云服務的 DeepSeekR1&V3 推理服務，指出昇騰云與 DeepSeek 合作有望推動國產(chǎn) AI 芯片、AI 芯片技術(shù)生態(tài)與 AI 大模型閉環(huán)，并提及上市公司華豐科技及泰嘉股份。

2 月 5 日 09:25《盤中寶》發(fā)布文章并引用分析師觀點指出，昇騰生態(tài)豐富度提升，推動大模型原生創(chuàng)新及推理應用落地，產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)或迎來發(fā)展機遇。文章提及泰嘉股份、華豐科技等多家上市公司

2 月 5 日，華豐科技觸及漲停，收漲 16.83%，泰嘉股份收獲漲停。

市場熱點三 機器人

機器人概念股反復活躍，蛇年春晚，張藝謀導演的創(chuàng)意融合舞蹈節(jié)目《秧 BOT》引發(fā)極大關(guān)注，節(jié)目由宇樹科技的人形機器人和新疆藝術(shù)學院的演員們聯(lián)袂主演。

《研選》：從機構(gòu)角度評選更有價值的研報。

1 月 27 日 07:05《研選》精選人形機器人行業(yè)研報，指出！靈心巧手發(fā)布 Linker Hand 靈巧手鈦金版，分析師看好電子皮膚 / 觸覺傳感器或為潛在增量環(huán)節(jié)，并提及上市公司鳴志電器，其在 2 月 5 日收獲漲停。

2 月 5 日 10:42《盤中寶》發(fā)布文章并指出，具身智能機器人是我國發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的未來產(chǎn)業(yè)新賽道，據(jù)券商分析師判斷，當前，機器人軟硬件技術(shù)漸趨成熟，大模型 + 具身智能打開人形機器人產(chǎn)業(yè)長期成長空間。文章提及天準科技，公司在 2 月 5 日異動拉升，日內(nèi)最高漲 7.08%。

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