2024 年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024 年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量 548.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 41.5%。這一增長(zhǎng)主要得益于新能源汽車產(chǎn)銷量的攀升，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2024 年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為 1288.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 34.4%；銷量為 1286.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 35.5%，新能源滲透率達(dá) 40.9%。

在裝機(jī)量上升的同時(shí)，動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局也發(fā)生了多重變化。首先，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占有率在 2024 年再創(chuàng)新高。2024 年，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量 409.0GWh，占總裝車量的 74.6%，同比增長(zhǎng) 56.7%，12 月的裝車量占比更是高達(dá) 80.9%。相比之下，三元電池累計(jì)裝車量 139.0GWh，占比 25.3%，同比增長(zhǎng) 10.2%。磷酸鐵鋰電池憑借低成本和高安全性優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。

其次，在動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名中，2024 年寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航穩(wěn)居動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量前三名。其中，寧德時(shí)代以 45.08% 的市占率排名第一，比亞迪位居第二，市占率為 24.74%。

總體來(lái)看，寧德時(shí)代 2024 年總裝機(jī)量為 256.01GWh，市占率同比上升 1.89 個(gè)百分點(diǎn)，但與幾年前超 50% 的高點(diǎn)相比仍有較大差距。比亞迪則在 2024 年結(jié)束了市場(chǎng)份額的上升，總裝機(jī)量為 135.02GWh，市占率同比下滑 2.52 個(gè)百分點(diǎn)。

此外，頭部企業(yè)之外的動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出新的競(jìng)爭(zhēng)格局，孚能科技被擠出 TOP10 榜單，取而代之的是瑞浦蘭鈞。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、愛爾集新能源（LG 新能源）分別位列第 4 至第 10 名，份額均在 5% 以下。其中，瑞浦蘭鈞排名從去年同期第 11 位升至 8 位，是 TOP10 企業(yè)增速最快的。

據(jù)工信部公告，瑞浦蘭鈞的主要客戶是上汽乘用車、上汽通用五菱等上汽系車企及吉利等。而連續(xù) 9 個(gè)月裝機(jī)量不足 0.4GWh 的孚能科技，其主要客戶是北京奔馳、廣汽乘用車、東風(fēng)、江鈴等。

值得關(guān)注的是，汽車主機(jī)廠下屬的電池廠也開始嶄露頭角。極電新能源、因湃電池、耀寧新能源等主機(jī)廠電池新勢(shì)力登上 TOP15 榜單，顯示出主機(jī)廠自研自產(chǎn)電池的策略正在逐步影響市場(chǎng)格局。其中，極電和耀寧隸屬于吉利集團(tuán)，因湃電池則屬于廣汽集團(tuán)。

盡管出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨的產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格下跌的挑戰(zhàn)也不容忽視。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，20024 年前 8 個(gè)月，動(dòng)力電池的總產(chǎn)量達(dá)到了 419.7GWh，然而實(shí)際的裝車量?jī)H為 219.2GWh，裝車率僅為 52%。

與此同時(shí)，2024 年碳酸鋰原材料的價(jià)格大幅下降，動(dòng)力電池的價(jià)格隨之持續(xù)下跌。2024 年，寧德時(shí)代、比亞迪弗迪電池、蜂巢能源等動(dòng)力電池制造商均根據(jù)市場(chǎng)情況啟動(dòng)了降本降價(jià)措施。全球知名投行高盛集團(tuán)的預(yù)測(cè)表示，到 2026 年電動(dòng)汽車電池成本將在 2024 年的基礎(chǔ)上下降近 50%。

在國(guó)內(nèi)新能源汽車增速放緩的情況下，動(dòng)力電池企業(yè)積極探索海外市場(chǎng)，但受海外新能源汽車市場(chǎng)增速放緩等因素的影響，動(dòng)力電池的出口增速在 2024 年大幅下降。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2024 年 1 — 11 月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)出口量為 115.8GWh，同比增長(zhǎng) 2.1%。而 2023 年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)出口累計(jì)同比增長(zhǎng) 87.1％。

有行業(yè)觀點(diǎn)指出，面對(duì)原材料價(jià)格的持續(xù)下跌和電池產(chǎn)能的過(guò)剩，動(dòng)力電池市場(chǎng)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將維持較低的價(jià)格水平。這一趨勢(shì)或?qū)⑵仁共糠诌吘夒姵仄髽I(yè)面臨破產(chǎn)壓力，從而推動(dòng)市場(chǎng)產(chǎn)能的出清與整合。