踢車(chē)幫

只為愛(ài)車(chē)的你！

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要打破既有格局，唯技術(shù)真正量產(chǎn)。

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2024 年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)出爐了。

言簡(jiǎn)意賅，我們找找最顯性的數(shù)據(jù)：2024 年 1-12 月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為 1096.8GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 41.0%；2024 年 1-12 月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)銷(xiāo)量為 1039.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 42.4%。

這是一個(gè)新的里程碑，即產(chǎn)量、銷(xiāo)量均達(dá)到了 TWh，一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈早已落成。

大者，即盛者，或許，我們?cè)谛酒⑷斯ぶ悄茴I(lǐng)域還未領(lǐng)先，但在電池領(lǐng)域，是有充分的領(lǐng)先身位，這其實(shí)也是我國(guó)新能源汽車(chē)快速崛起的底牌之一。

裝車(chē)量新高度，出口量亦大增

我們?cè)倬劢瓜聞?dòng)力電池裝車(chē)量：1-12 月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量為 548.4GWh, 同比增長(zhǎng) 41.5%。

其中，三元鋰電池累計(jì)裝車(chē)量為 139.0GWh，占總裝車(chē)量 25.3%，同比增長(zhǎng) 10.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量為 409.0GWh，占總裝車(chē)量 74.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 56.7%。

很顯然，動(dòng)力電池的又一個(gè)結(jié)論出現(xiàn)了：材料類(lèi)型的份額發(fā)生根本逆轉(zhuǎn)，磷酸鐵鋰電池的份額提升太快了，已經(jīng)超過(guò)七成。

我們分析過(guò)原因，一方面，是磷酸鐵鋰電池的技術(shù)升級(jí)了，克服了很多產(chǎn)品缺陷，比如能量密度問(wèn)題、用作增程電池的 SOC 測(cè)算問(wèn)題等；另一方面，優(yōu)化成本是車(chē)市的主流方向，更便宜的磷酸鐵鋰自然深受歡迎。

同時(shí)，我們還要看到另外一個(gè)趨勢(shì)，電池的出口也迎來(lái)了大爆發(fā)。

1-12 月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)出口為 197.1GWh，同比增長(zhǎng) 29.2%，占到了全年電池銷(xiāo)量的 19.0%。

再細(xì)分一下，1-12 月，動(dòng)力電池累計(jì)出口為 133.7GWh，同比增長(zhǎng) 5.0%，占總出口量的 67.8%；其他電池累計(jì)出口為 63.4GWh，同比增長(zhǎng) 151.6%，占總出口量的 32.2%。

注意到，其他電池的增長(zhǎng)幅度更大。那么，什么是其他電池？確實(shí)是動(dòng)力電池以外的電池，主要流向了儲(chǔ)能市場(chǎng)。

有一個(gè)小小的風(fēng)口呼之欲出了，也就是越來(lái)越有存在感的儲(chǔ)能需求。

我國(guó)的新能源影響力，必然會(huì)逐步向全球釋放，無(wú)論是直接往全球賣(mài)新能源車(chē)，還是直接輸送動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池，都將有深遠(yuǎn)的意義。

寧王利潤(rùn)豪橫，電池真心賺錢(qián)

造電池賺錢(qián)嗎？相當(dāng)賺錢(qián)。除了前幾年，鋰礦價(jià)格暴漲，利潤(rùn)被 " 挖礦的 " 賺走了。這幾年，電池產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)大頭，又回到了電池廠商手里。

日前，寧德時(shí)代公布了 2024 年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì) 2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3560 億元至 3660 億元，同比下降 11.2%~8.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 490 億元至 530 億元，同比增長(zhǎng) 11.1%~20.1%。

盡管營(yíng)業(yè)收入下降了，但凈利潤(rùn)卻實(shí)現(xiàn)了 " 兩位數(shù) " 的增長(zhǎng)。

如果看 1-12 月的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量排行榜，寧德時(shí)代仍然高居榜首，全年裝車(chē)量為 246.01GWh，市占率為 45.08%，與全年同期比增加了 1.89 個(gè)百分點(diǎn)。

接近半壁市場(chǎng)，寧德時(shí)代還是那個(gè) " 電池的王 "。造車(chē)的鏈條很長(zhǎng)，都說(shuō)車(chē)企會(huì)壓榨供應(yīng)鏈公司，強(qiáng)迫降價(jià)，但在電池這條產(chǎn)業(yè)鏈上，卻是一個(gè)例外。

從這個(gè)角度看，車(chē)企們躬身入局，希望自研電池，也就完全可以理解了。

我們?cè)賹?duì)比一組數(shù)據(jù)：2024 年第三季度，理想汽車(chē)毛利率為 21.5%，小鵬汽車(chē)毛利率是 15.3%，蔚來(lái)汽車(chē)毛利率為 10.7%，有 " 小理想 " 之稱(chēng)的零跑汽車(chē)毛利率為 8.1%。

然而，寧德時(shí)代第三季度銷(xiāo)售毛利率為 28.19%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于車(chē)企的毛利率。

車(chē)企與電池制造商之間緊密合作，但潛藏的矛盾也很大。要改變這個(gè)局面，車(chē)企必然要嘗試走自研之路。比如，吉利已經(jīng)推出了神盾短刀電池，奇瑞也有自家的鯤鵬電池，長(zhǎng)安有金鐘罩電池。

當(dāng)然，是不是嚴(yán)格意義的自研，倒也不必那么細(xì)究，有的確實(shí)是自研與外購(gòu)并行，目的只有一個(gè)，因?yàn)橐栏接趩为?dú)的供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)較大，那就多走幾條路，終究把電池的價(jià)格打下來(lái)。

技術(shù)修修補(bǔ)補(bǔ)，落地才是王道

動(dòng)力電池的技術(shù)還會(huì)怎么發(fā)展？從當(dāng)前階段看，似乎只是縫縫補(bǔ)補(bǔ)，在細(xì)節(jié)上做一些優(yōu)化。

能量密度、安全性能，還是最重要的優(yōu)化方向，" 可縫可補(bǔ) " 的地方在哪里？一個(gè)是材料創(chuàng)新，一個(gè)是結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

提到材料創(chuàng)新，固態(tài)電池成為了新的研發(fā)熱點(diǎn)。核心在于直接使用了鋰金屬，所以，能量密度可以有非常大的提升。

但是，當(dāng)前講 " 固態(tài)電池 "，噱頭大于實(shí)際，技術(shù)瓶頸仍然橫亙?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈中，比如固固界面的接觸問(wèn)題、硫化物電解質(zhì)的空氣穩(wěn)定性問(wèn)題、生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性和成本問(wèn)題等。

至于結(jié)構(gòu)優(yōu)化，CTP、CTC 等一體化設(shè)計(jì)思路，仍然是主導(dǎo)方向。一方面，確實(shí)會(huì)節(jié)省車(chē)內(nèi)空間，另一方面，也可以?xún)?yōu)化電池重量，對(duì)綜合能耗也會(huì)有不錯(cuò)的提高。

我們可以說(shuō)，當(dāng)前的動(dòng)力電池格局已經(jīng)初穩(wěn)，無(wú)論是制造商的份額，還是技術(shù)層面的創(chuàng)新，實(shí)難看到真正的 " 破局者 " 出現(xiàn)。

傳統(tǒng)電池（磷酸鐵鋰、三元鋰）可以借助結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在成本、性能上不斷往一個(gè) " 頂格線 " 靠攏；而固態(tài)電池還有更多的地方要優(yōu)化，目前最有可能落地是 " 半固態(tài)電池 "，這種折衷方案同樣有性能上的提升，比如安全、能量密度。

所以，哪怕是縫縫補(bǔ)補(bǔ)，但大方向是繼續(xù)向上的，那就值得期待。

寫(xiě)在最后

動(dòng)力電池，已經(jīng)是一個(gè)成熟的行業(yè)了。

成熟，意味著已經(jīng)出現(xiàn)了巨頭，并且很難撼動(dòng)其地位。

好消息是，電池巨頭出在中國(guó)，在全世界的競(jìng)爭(zhēng)中，我們已經(jīng)占據(jù)了該有的領(lǐng)先身位。

撰文丨晞貝

版式丨兔子

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