易點天下此前在互動平臺表示，公司與抖音、快手、微信、微博、小紅書、B 站、知乎等社交平臺合作，已覆蓋全部頭部以及中部社交平臺軟件；直播業(yè)務近期在合作的有劉畊宏、劉詩詩、中國好聲音導師等頭部明星。易點天下 1 月 6 日在電話會議上表示，作為 AppLovin 在國內的首家代理商，雙方在合作中各有側重。AppLovin 希望通過我們?yōu)樗麄儙砀嗫蛻艉土魉杖?，而我們希望通過代理模式拓展業(yè)務。這樣就可以快速增加市場份額，避免與其他代理商的競爭。

此外，華工科技、廣合科技、中際旭創(chuàng)同屬于共封裝光學（CPO）概念股，同期機構來訪接待量分別為 176 家、152 家、119 家。消息面上，據(jù)媒體報道，英偉達或將于 2025 年 3 月召開的 GTC 大會推出 CPO 交換機新品。供應鏈透露，這款 CPO 交換機正處于試產(chǎn)階段，若進展順利，今年 8 月即可實現(xiàn)量產(chǎn)。

激光產(chǎn)業(yè)的知名高科技公司華工科技在 1 月 15 日發(fā)布的投資者關系管理信息中表示，數(shù)通光模塊國內市場方面，今年將實現(xiàn)明顯增長，在主要的互聯(lián)網(wǎng)及設備廠商中，公司數(shù)通產(chǎn)品實現(xiàn) 100G、200G 到 400G、800G 全系列產(chǎn)品的覆蓋，今年高速率光模塊交付進一步增多，800G 產(chǎn)品也將持續(xù)上量。公司聯(lián)接業(yè)務今年的增長是確定的，在部分廠商的優(yōu)勢份額確定性也較強，此外 LPO 全系列產(chǎn)品也將批量交付。

光聯(lián)接業(yè)務海外市場方面，公司已在多家頭部客戶進行 400G、800G 以及 1.6T 產(chǎn)品的測試。800GLPO 產(chǎn)品已獲得明確需求，目前在加緊測試，盡快導入，1.6T 產(chǎn)品正加快送樣測試，整體進度處于行業(yè)第一梯隊。公司光聯(lián)接業(yè)務海外工廠已經(jīng)實現(xiàn)投產(chǎn)條件，正在做好 800GLPO 產(chǎn)品一季度上量的準備。

中國內資企業(yè)中排名第一的服務器 PCB 供應商廣合科技1 月 17 日發(fā)布業(yè)績預告，預計 2024 年凈利潤 6.3 億元 -6.9 億元，同比增長 51.92%-66.39%。公司表示，受益于通用服務器迭代升級帶來的產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化，以及 AI 加速演進和應用上的不斷深化，預計公司 2024 年度的營業(yè)收入和凈利潤較上年同期均將有所增長。廣合科技 1 月 9 日在互動平臺表示，公司有向客戶提供 800G 光模塊 PCB 產(chǎn)品的研發(fā)和樣品制作，暫無量產(chǎn)訂單。公司持續(xù)關注前沿技術發(fā)展趨勢，生產(chǎn)滿足市場及客戶需求的產(chǎn)品。

廣合科技在 2024 年 12 月 24 日發(fā)布的投資者關系活動記錄表中稱，HDI 采取高密度互連、微盲埋孔技術工藝，在新一代 AI 服務器中應用越來越廣泛，針對高階 HDI 產(chǎn)能公司正積極進行規(guī)劃布局，提升工藝能力和產(chǎn)能滿足下游客戶需求。目前公司 HDI 產(chǎn)能較小，主要配合下游客戶數(shù)據(jù)中心類產(chǎn)品的需求，目前公司正在推動的技改會提升這部分產(chǎn)品產(chǎn)能。

全球領先的光模塊解決方案提供商中際旭創(chuàng)1 月 10 日在電話會議上，回應 " 近期傳聞海外客戶砍單 30%？" 的提問時表示，公司沒有收到任何客戶的砍單通知。相反，2025 年客戶的 800G 需求旺盛，訂單增長強勁，CSP 客戶組建以太網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，會大規(guī)模采購 800G。公司無論是交付能力、產(chǎn)能、800G 的市場導入進度等情況都在業(yè)內擁有絕對優(yōu)勢。

從去年公司的 400G 硅光已經(jīng)開始上量，交付情況和良率都很不錯，2025 年 800G 硅光也會開始上量，400G 硅光也會繼續(xù)保持出貨。800G 的進度和需求量都沒有影響，1.6T 也會在今年逐季開始上量。此外，3.2T 目前正在預研，重點客戶希望繼續(xù)沿用可插拔的技術，同時硅光方案也在同步推進。預計 2026-2027 年是 1.6T 的上量階段，其后才會逐漸迭代到 3.2T，大家在這個過程中會看到客戶對技術路徑的選擇和使用情況。