// 熱點(diǎn)聚焦 //

1、中國(guó)經(jīng)濟(jì) 2024" 成績(jī)單 " 出爐！國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，初步核算，2024 年我國(guó) GDP 為 134.91 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 5%；其中，第四季度同比增長(zhǎng) 5.4%。2024 年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) 5.8%，服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng) 5%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng) 3.5%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng) 3.2%。全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率比上年下降 0.1 個(gè)百分點(diǎn)，居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng) 5.1%。

2、證監(jiān)會(huì)作出批復(fù)，同意國(guó)泰君安吸收合并海通證券并募集配套資金 100 億元的注冊(cè)申請(qǐng)。國(guó)泰君安、海通證券合并重組，是新 " 國(guó)九條 " 實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，也是中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的 A+H 雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例。

3、美國(guó)最高法院裁定維持 TikTok" 不賣(mài)就禁 " 法案。TikTok 的應(yīng)用程序最早將于 19 日在美國(guó)下架。美國(guó)拜登政府表示，執(zhí)行 TikTok 禁令的任務(wù)將由特朗普新政府承擔(dān)。特朗普表示，他對(duì)于 TikTok 的決定將在不久的將來(lái)作出。TikTok 在美國(guó)擁有 1.7 億用戶。

// 環(huán)球市場(chǎng) //

1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲 0.78% 報(bào) 43487.83 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1% 報(bào) 5996.66 點(diǎn)，納指漲 1.51% 報(bào) 19630.2 點(diǎn)。英偉達(dá)漲超 3%，亞馬遜漲逾 2%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)科技七巨頭指數(shù)漲 1.72%，特斯拉漲超 3%，谷歌漲逾 1%。中概股普遍上漲，京東集團(tuán)漲超 10%，老虎證券漲逾 8%。本周，道指漲 3.69%，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 2.91%，納指漲 2.45%。

2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó) DAX 指數(shù)漲 1.2% 報(bào) 20903.39 點(diǎn)，法國(guó) CAC40 指數(shù)漲 0.98% 報(bào) 7709.75 點(diǎn)，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)漲 1.35% 報(bào) 8505.22 點(diǎn)。本周，德國(guó) DAX 指數(shù)漲 3.41%，法國(guó) CAC40 指數(shù)漲 3.75%，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)漲 3.11%。

3、周五亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)下跌，日經(jīng) 225 指數(shù)跌 0.31% 報(bào) 38451.46 點(diǎn)。韓國(guó)綜合指數(shù)跌 0.16% 報(bào) 2523.55 點(diǎn)。澳洲標(biāo)普 200 指數(shù)跌 0.2% 報(bào) 8310.4 點(diǎn)。新西蘭標(biāo)普 50 指數(shù)漲 1% 報(bào) 13130.43 點(diǎn)。印度 SENSEX30 指數(shù)跌 0.55% 報(bào) 76619.33 點(diǎn)。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲 0.25% 報(bào) 3810.78 點(diǎn)。富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲 0.72% 報(bào) 1566.72 點(diǎn)。

4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.4% 報(bào) 2740 美元 / 盎司，周漲 0.92%，COMEX 白銀期貨跌 2.14% 報(bào) 31.045 美元 / 盎司，周跌 0.86%。

5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油 3 月合約跌 0.62% 報(bào) 77.37 美元 / 桶，周漲 1.04%；布油 3 月合約跌 0.79% 報(bào) 80.65 美元 / 桶，周漲 1.12%。

6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅跌 0.53% 報(bào) 9181.5 美元 / 噸，周漲 0.99%；LME 期鋅漲 2.44% 報(bào) 2944.5 美元 / 噸，周漲 2.67%；LME 期鎳漲 0.73% 報(bào) 16080 美元 / 噸，周漲 2.7%；LME 期鋁漲 1.67% 報(bào) 2680.5 美元 / 噸，周漲 4.24%；LME 期錫漲 0.93% 報(bào) 29850 美元 / 噸，周跌 0.12%；LME 期鉛跌 0.25% 報(bào) 1965.5 美元 / 噸，周跌 0.48%。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲 1.62% 報(bào) 1035.5 美分 / 蒲式耳，周漲 1%；玉米期貨漲 2.16% 報(bào) 484.75 美分 / 蒲式耳，周漲 3.03%；小麥期貨漲 0.33% 報(bào) 539.25 美分 / 蒲式耳，周漲 1.6%。

8、歐債收益率集體下跌，英國(guó) 10 年期國(guó)債收益率跌 2 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.657%，法國(guó) 10 年期國(guó)債收益率跌 2.5 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.309%，德國(guó) 10 年期國(guó)債收益率跌 1.2 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 2.530%，意大利 10 年期國(guó)債收益率跌 0.9 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.643%，西班牙 10 年期國(guó)債收益率跌 1.3 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.168%。

9、美債收益率集體上漲，2 年期美債收益率漲 5.9 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.297%，3 年期美債收益率漲 5.9 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.361%，5 年期美債收益率漲 4.1 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.445%，10 年期美債收益率漲 1.9 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.637%，30 年期美債收益率漲 0.4 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.863%。

10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲 0.4% 報(bào) 109.3792，周跌 0.25%。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌 0.26% 報(bào) 1.0273，周漲 0.3%；英鎊兌美元跌 0.53% 報(bào) 1.217，周跌 0.3113%；澳元兌美元跌 0.33% 報(bào) 0.619，周漲 0.72%；美元兌日元漲 0.75% 報(bào) 156.317，周跌 0.88%；美元兌加元漲 0.55% 報(bào) 1.4474，周漲 0.35%；美元兌瑞郎漲 0.52% 報(bào) 0.915，周跌 0.17%；離岸人民幣對(duì)美元漲 54 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 7.341，本周累計(jì)漲 225 個(gè)基點(diǎn)。

1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究促進(jìn)就業(yè)有關(guān)政策措施，強(qiáng)調(diào)要聚焦先進(jìn)制造、服務(wù)消費(fèi)、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)實(shí)施崗位開(kāi)發(fā)計(jì)劃。研究擴(kuò)大一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助對(duì)象范圍。會(huì)議研究高等教育綜合改革試點(diǎn)工作，要把優(yōu)化學(xué)科專(zhuān)業(yè)設(shè)置作為改革重點(diǎn)。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2024 年末，全國(guó)人口 140828 萬(wàn)人，比上年末減少 139 萬(wàn)人，人口自然增長(zhǎng)率為 -0.99 ‰。其中，60 歲及以上人口 31031 萬(wàn)人，占全國(guó)人口的 22%，65 歲及以上人口 22023 萬(wàn)人，占全國(guó)人口的 15.6%。

3、央行 1 月 17 日開(kāi)展 1050 億元逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有 45 億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放 1005 億元，本周全口徑凈投放 5789 億元。下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有 14848 億元逆回購(gòu)到期。

4、據(jù)商務(wù)部，2024 年，全國(guó)實(shí)際使用外資 8262.5 億元人民幣，同比下降 27.1%。2025 年全國(guó)外資工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要擴(kuò)大電信、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域開(kāi)放試點(diǎn)，推動(dòng)服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)示范提速加力。

5、國(guó)務(wù)院國(guó)資委介紹，2025 年將持續(xù)提升中央企業(yè)控股上市公司質(zhì)量，繼續(xù)開(kāi)展新公司組建、加大力度推進(jìn)戰(zhàn)略性重組，縱深推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化整合，推動(dòng)增量資金向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。

6、人社部等八部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)措施，指導(dǎo)加強(qiáng)快遞員、網(wǎng)約配送員服務(wù)管理，推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，切實(shí)維護(hù)各方合法權(quán)益。指導(dǎo)重點(diǎn)網(wǎng)約配送平臺(tái)企業(yè)動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整算法規(guī)則，用主流價(jià)值導(dǎo)向駕馭算法。

7、央行上?？偛繑?shù)據(jù)顯示，2024 年全年上海人民幣貸款增加 1.10 萬(wàn)億元，同比多增 2692 億元。其中，2024 年 12 月人民幣貸款增加 1455 億元，同比多增 398 億元。

8、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)韓俊會(huì)見(jiàn)日本農(nóng)林水產(chǎn)大臣江藤拓，就推動(dòng)中日農(nóng)業(yè)合作交換意見(jiàn)。韓俊表示，中方愿與日方加強(qiáng)在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作。

9、據(jù)上海市統(tǒng)計(jì)局，2024 年上海市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 53926.71 億元，比上年增長(zhǎng) 5%。

10、據(jù)天津市統(tǒng)計(jì)局，2024 年，天津市地區(qū)生產(chǎn)總值為 18024.32 億元，比上年增長(zhǎng) 5.1%。

// 國(guó)內(nèi)股市 //

1、證監(jiān)會(huì)發(fā)布行政處罰裁量基本規(guī)則，針對(duì)共同違法確立 " 先整體認(rèn)定后區(qū)分處罰 " 的裁量規(guī)則，明確 " 多個(gè)獨(dú)立違法行為累計(jì)處罰 " 的基本規(guī)則。同時(shí)，嚴(yán)肅懲處重大違法個(gè)案，提高違法成本。

2、證監(jiān)會(huì)就上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則征求意見(jiàn)，強(qiáng)調(diào)募集資金使用應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)注主業(yè)，從嚴(yán)監(jiān)管用途改變和使用進(jìn)度緩慢。同時(shí)，對(duì)閑置募集資金進(jìn)行臨時(shí)現(xiàn)金管理、補(bǔ)充流動(dòng)性，以及超募資金使用等進(jìn)一步規(guī)范。

3、周五 A 股縮量震蕩，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全線走強(qiáng)，機(jī)器人概念高位震蕩，小紅書(shū)概念多數(shù)回調(diào)。截止收盤(pán)，上證指數(shù)漲 0.18% 報(bào) 3241.82 點(diǎn)，深證成指漲 0.6%，創(chuàng)業(yè)板指漲 0.78%，北證 50 跌 0.39%，科創(chuàng) 50 漲 0.99%，萬(wàn)得全 A 漲 0.33%。市場(chǎng)成交額 1.15 萬(wàn)億元。本周滬指累漲 2.31%，深成指漲 3.73%，創(chuàng)業(yè)板指漲 4.66% 終結(jié)周線 5 連跌。

4、周五香港恒生指數(shù)漲 0.31% 報(bào) 19584.06 點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲 1.4%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)漲 0.14%，大市成交 1222.72 億港元。半導(dǎo)體股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，中芯國(guó)際漲逾 9%。南向資金凈買(mǎi)入 83.25 億港元，中芯國(guó)際、騰訊控股分別獲凈買(mǎi)入 16.73 億港元、8.33 億港元。

5、滬深北交易所發(fā)布《上市公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告編制指南》，首批《指南》包括 " 總體要求與披露框架 "、" 應(yīng)對(duì)氣候變化 " 兩個(gè)具體指南，為上市公司提供細(xì)化工作指導(dǎo)。

6、京東在最新版本 APP 中上線 " 送禮 " 功能，并實(shí)現(xiàn)與微信的無(wú)縫對(duì)接。京東還推出 " 群送禮 " 玩法，即用戶可選擇一次購(gòu)買(mǎi)多件禮物并打包發(fā)到微信群中。

7、榮耀 IPO 前夕 " 換帥 "。榮耀正式對(duì)外宣布，趙明因個(gè)人原因辭去公司董事、CEO 等相關(guān)職務(wù)，董事會(huì)決定由李健接替趙明開(kāi)展工作。

8、知情人士稱(chēng)，小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍 1 月 17 日到訪寧德時(shí)代，曾毓群親自接待。

9、臺(tái)積電董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官魏哲家表示，由于合規(guī)等因素阻礙重重，美國(guó)芯片廠不太可能在臺(tái)灣工廠前采用最新技術(shù)。

10、證監(jiān)會(huì)同意信凱科技深交所主板 IPO 注冊(cè)。深交所終止廣州銀行主板 IPO 審核，因發(fā)行人及保薦人撤回 IPO 申請(qǐng)。

11、中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲 0.53%，報(bào) 23148.08 點(diǎn)。

1、金融監(jiān)管總局發(fā)布《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法》，明確小額貸款公司業(yè)務(wù)范圍及貸款集中度比例要求，新增單戶貸款余額上限要求；嚴(yán)禁出租出借牌照等違規(guī) " 通道 " 業(yè)務(wù)；規(guī)范外部融資，嚴(yán)格 "1+4" 融資杠桿倍數(shù)指標(biāo)。

2、金融監(jiān)管總局發(fā)布《保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》，規(guī)定不同類(lèi)型公司的監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果均為 1 — 5 級(jí)和 S 級(jí)，數(shù)字越大風(fēng)險(xiǎn)越大。《辦法》設(shè)置 " 一票否決 " 機(jī)制，即公司單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大將下調(diào)評(píng)級(jí)結(jié)果。

3、據(jù)國(guó)家醫(yī)保局，2024 年，全國(guó)基本醫(yī)?；鹂偸杖?3.48 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 4.4%；總支出 2.97 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 5.5%。全國(guó)醫(yī)保統(tǒng)籌基金當(dāng)期結(jié)余 0.47 萬(wàn)億元，累計(jì)結(jié)存 3.87 萬(wàn)億元。

4、中央決定：劉昆任全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)黨組書(shū)記，免去丁學(xué)東的全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)黨組書(shū)記職務(wù)。

5、中期協(xié)修訂發(fā)布《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)備案管理規(guī)則》，適當(dāng)提高持續(xù)展業(yè)的條件，新增撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)資質(zhì)的情形，加強(qiáng)從準(zhǔn)入到退出的全過(guò)程監(jiān)管。

6、銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行膱?bào)告顯示，截至 2024 年末，銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模 29.95 萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng) 11.75%。2024 年，理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為 2.65%。

7、又一家外資獨(dú)資券商謀求在華展業(yè)。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站文件顯示，城堡證券提交了在中國(guó)設(shè)立證券公司的申請(qǐng)。

// 樓市 //

1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布 2024 年 12 月份 70 城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)顯示，新房?jī)r(jià)格上漲城市數(shù)量明顯增加，比上月增加 6 個(gè)。一線城市二手房?jī)r(jià)格連續(xù) 3 個(gè)月環(huán)比上漲，新房?jī)r(jià)格自 2023 年 6 月以來(lái)首次環(huán)比上漲。二三線城市環(huán)比總體降幅收窄。

2、據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2024 年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 10.03 萬(wàn)億元，同比下降 10.6%；其中，住宅投資 7.6 萬(wàn)億元，下降 10.5%。新建商品房銷(xiāo)售面積同比下降 12.9%，其中住宅銷(xiāo)售面積下降 14.1%；銷(xiāo)售額下降 17.1%，其中住宅銷(xiāo)售額下降 17.6%。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、商務(wù)部等八部門(mén)公布 2025 年汽車(chē)以舊換新政策，將國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)和部分新能源汽車(chē)納入補(bǔ)貼范圍，報(bào)廢舊車(chē)并購(gòu)買(mǎi)新車(chē)最高補(bǔ)貼 2 萬(wàn)元。同時(shí)，完善汽車(chē)置換更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)人消費(fèi)者轉(zhuǎn)讓本人名下乘用車(chē)并購(gòu)買(mǎi)新車(chē)，最高補(bǔ)貼 1.5 萬(wàn)元。

2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就美發(fā)布對(duì)華海事、物流和造船業(yè) 301 調(diào)查報(bào)告表示，中國(guó)海運(yùn)市場(chǎng)始終對(duì)全球市場(chǎng)開(kāi)放，從未對(duì)外籍船舶、外國(guó)公司采取歧視性政策。中方將密切關(guān)注美方動(dòng)向，并采取必要手段捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。

3、中國(guó)就土耳其電動(dòng)汽車(chē)和其他車(chē)輛進(jìn)口限制措施向世貿(mào)組織提出設(shè)立專(zhuān)家組請(qǐng)求。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，下一步，中方將按照世貿(mào)組織規(guī)則，推進(jìn)訴訟程序，維護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。

4、據(jù)國(guó)家郵政局，2024 年 12 月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為 469.8，同比提升 17.2%。其中發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)和發(fā)展能力指數(shù)同比分別提升 28.4%、15.6% 和 1.2%。

5、文化和旅游部宣布，大陸方面將于近期恢復(fù)福建、上海居民赴臺(tái)團(tuán)隊(duì)游，目前各項(xiàng)工作正在積極籌備中。

6、據(jù)公安部交通管理局，2024 年全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá) 3.53 億輛，新注冊(cè)登記 2690 萬(wàn)輛。其中，新能源汽車(chē)保有量達(dá) 3140 萬(wàn)，新注冊(cè)登記 1125 萬(wàn)輛。

7、乘聯(lián)分會(huì)初步推算，1 月狹義乘用車(chē)零售 175 萬(wàn)輛左右，同比下降 14.6%，環(huán)比下降 33.6%，新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá) 72 萬(wàn)，滲透率約 41.1%。

8、國(guó)家版權(quán)局等四部門(mén)部署院線電影版權(quán)保護(hù)工作，重點(diǎn)查辦誘導(dǎo)、教唆未成年人進(jìn)行偷拍盜錄和網(wǎng)絡(luò)傳播侵權(quán)盜版等違法行為。

9、有市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，哪吒汽車(chē)已獲得約 60 億元融資。對(duì)此，哪吒汽車(chē)回應(yīng)稱(chēng)，該消息不實(shí)。

// 海外 //

1、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）將 2025 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào) 0.1 個(gè)百分點(diǎn)至 3.3%，預(yù)計(jì) 2026 年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng) 3.3%。預(yù)計(jì) 2025 年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 2.7%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 1%。上調(diào)中國(guó) 2025 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期 0.1 個(gè)百分點(diǎn)至 4.6%。

2、多位消息人士稱(chēng)，日本央行政策委員會(huì)的大多數(shù)成員可能傾向于在下周舉行的貨幣政策會(huì)議上再次加息，這將使日本央行的政策利率升至 0.5%，創(chuàng) 17 年來(lái)新高。

3、美國(guó) 2024 年 12 月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升 0.9%，預(yù)期升 0.3%，前值從降 0.1% 修正為升 0.2%。制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升 0.6%，預(yù)期升 0.2%，前值從升 0.2% 修正為升 0.4%。

4、美國(guó) 2024 年 12 月?tīng)I(yíng)建許可年化總數(shù)初值 148.3 萬(wàn)戶，預(yù)期 146 萬(wàn)戶，前值 149.3 萬(wàn)戶。新屋開(kāi)工年化總數(shù) 149.9 萬(wàn)戶，預(yù)期 132 萬(wàn)戶，前值 129.4 萬(wàn)戶。

5、英國(guó) 2024 年 12 月零售銷(xiāo)售環(huán)比下降 0.3%，遜于市場(chǎng)預(yù)期的增長(zhǎng) 0.4%，前值從增長(zhǎng) 0.2% 修正為增長(zhǎng) 0.1%。

// 國(guó)際股市 //

1、中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲 3.18%，萬(wàn)得中概科技龍頭指數(shù)漲 2.75%。熱門(mén)中概股方面，京東集團(tuán)漲超 10%，富途控股漲逾 %，老虎證券漲超 8%，BOSS 直聘漲逾 5%，蔚來(lái)漲超 4%。跌幅方面，晶科能源跌超 9%，比特小鹿跌逾 2%，路特斯科技跌超 1%。

2、馬斯克旗下 SpaceX 的新一代重型運(yùn)載火箭 " 星艦 " 進(jìn)行第七次試飛，但火箭第二級(jí)飛船升空后不久與地面失聯(lián)，并在上升燃燒過(guò)程中解體。不過(guò)，火箭的第一級(jí)超級(jí)重型助推器成功實(shí)現(xiàn)回收。

3、美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司起訴硅谷銀行 17 名前高管和董事，尋求追討數(shù)十億美元的賠償，理由是他們涉嫌嚴(yán)重疏忽和違反信托義務(wù)，導(dǎo)致該銀行于 2023 年 3 月倒閉。

4、美國(guó)科技媒體 SemiAccurate 爆料稱(chēng)，英特爾已經(jīng)成為 " 某家公司 " 的收購(gòu)目標(biāo)。如果這一收購(gòu)計(jì)劃成真，將對(duì)全球芯片行業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

5、歐盟宣布對(duì)馬斯克旗下的社交媒體平臺(tái) X（原稱(chēng)推特）采取額外調(diào)查措施，以評(píng)估該平臺(tái)的推薦系統(tǒng)是否符合歐盟《數(shù)字服務(wù)法》相關(guān)規(guī)定。

6、美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)宣布，通用汽車(chē)及其子公司 OnStar 因未經(jīng)用戶同意出售用戶位置和駕駛行為數(shù)據(jù)，決定對(duì)其進(jìn)行五年內(nèi)禁止共享數(shù)據(jù)等處罰。

7、美國(guó)消費(fèi)品安全委員會(huì)認(rèn)定亞馬遜為某些缺陷商品的經(jīng)銷(xiāo)商，責(zé)令必須采取措施解決問(wèn)題。超過(guò) 40 萬(wàn)種產(chǎn)品受該命令約束。

8、三星電子正在與 OpenAI 協(xié)調(diào)，在兩家公司之間建立 " 開(kāi)放式合作伙伴關(guān)系 "，合作開(kāi)發(fā)人工智能電視。

9、相關(guān)人士稱(chēng)，日產(chǎn)汽車(chē)推進(jìn)的全球裁員 9000 人計(jì)劃中，也包括日本國(guó)內(nèi)員工。此外，目前 63 人的董事體制也將在 4 月縮小。

10、日本資生堂宣布，由于原材料成本上漲，將自 4 月 17 日起對(duì)部分產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

11、波音恢復(fù) 777X 飛行測(cè)試，為去年 8 月停飛以來(lái)的首次試飛。

// 商品 //

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品多數(shù)下跌，20 號(hào)膠、LPG 跌超 1%，原油跌 0.24%，燃油、丁二烯橡膠漲超 1%。黑色系多數(shù)上漲，螺紋鋼、熱卷漲超 1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲?；窘饘俣鄶?shù)上漲，滬鋅漲 1.65%，滬鎳漲 0.58%，滬鋁漲 0.51%，滬錫漲 0.44%，滬鉛漲 0.36%，不銹鋼漲 0.11%，滬銅跌 0.76%。滬金跌 0.39%，滬銀跌 1.41%。

2、證監(jiān)會(huì)就《期貨市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定（試行）（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，擬強(qiáng)化對(duì)期貨市場(chǎng)程序化交易全過(guò)程監(jiān)管。

3、據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2024 年，我國(guó)規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量 47.6 億噸，同比增長(zhǎng) 1.3%，進(jìn)口煤炭 5.4 億噸，增長(zhǎng) 14.4%；原油產(chǎn)量 21282 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 1.8%，進(jìn)口原油 55342 萬(wàn)噸，下降 1.9%；天然氣產(chǎn)量 2464 億立方米，同比增長(zhǎng) 6.2%，進(jìn)口天然氣 13169 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 9.9%。

4、據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2024 年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量 10.05 億噸，同比下降 1.7%；生鐵產(chǎn)量 8.52 億噸，下降 2.3%；鋼材產(chǎn)量 14 億噸，增長(zhǎng) 1.1%；焦炭產(chǎn)量 4.89 億噸，下降 0.8%。

5、上海黃金交易所發(fā)布通知稱(chēng)，近期影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。各會(huì)員單位要提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，合理控制倉(cāng)位，理性投資。

6、周五波羅的海干散貨指數(shù)跌 3.52% 報(bào) 987 點(diǎn)，連續(xù)四日下跌，本周累計(jì)下跌 5.82%。據(jù)上海航運(yùn)交易所，中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào) 1557.76 點(diǎn)，較上期下跌 0.2%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào) 2130.82 點(diǎn)，較上期上漲 7.0%。

7、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，1 月 17 日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲 540 元報(bào) 7.79 萬(wàn)元 / 噸，連漲 6 日。

8、美國(guó)至 1 月 17 日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為 478 口，前值 480 口。

// 債券 //

1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨均走弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行 1-2bp。國(guó)債期貨全線收跌，30 年期主力合約跌 0.46%。持續(xù)多日的資金緊張局面趨于緩和，主要回購(gòu)利率均回落。萬(wàn)科債大幅反彈，多只債券盤(pán)中遭臨停，"20 萬(wàn)科 06" 漲超 28%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲 0.31%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲 0.4%。28 只可轉(zhuǎn)債漲幅超 2%，中寵轉(zhuǎn) 2、鋒龍轉(zhuǎn)債分別漲 6.15%、6%。9 只可轉(zhuǎn)債跌幅超 2%，遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債、普利轉(zhuǎn)債分別跌 10.84%、9.07%。

3、交易商協(xié)會(huì)全面加強(qiáng)自律管理，聚焦債券一級(jí)發(fā)行、二級(jí)交易惡性違規(guī)，2024 年作出自律處分 88 家（人）次，涉及 47 家機(jī)構(gòu)和 41 位責(zé)任人，對(duì) 34 家機(jī)構(gòu)的輕微違規(guī)行為予以自律管理措施。

4、交易商協(xié)會(huì)召開(kāi)浮動(dòng)利率債券市場(chǎng)建設(shè)工作推動(dòng)會(huì)，研究討論進(jìn)一步推動(dòng)浮動(dòng)利率債券市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展意見(jiàn)建議。

// 外匯 //

1、周五在岸人民幣對(duì)美元 16:30 收盤(pán)報(bào) 7.3284，較上一交易日上漲 33 個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)漲 42 個(gè)基點(diǎn)。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào) 7.1889，調(diào)貶 8 個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升 2 個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣對(duì)美元夜盤(pán)收?qǐng)?bào) 7.3249。

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