1 月 22 日，東峰集團（601515.SH，股價 3.79 元，市值 71.04 億元）剛復(fù)牌，股價就經(jīng)歷了一輪 " 過山車 " 式的漲跌，開盤半小時左右股價先是大幅跳空、然后直拉漲停，但上午十時后開始一路走低，截至下午收盤最終下跌 2.07%。從消息面來看，東峰集團在 1 月 21 日晚間發(fā)布了籌劃控制權(quán)變更事項進展暨復(fù)牌公告。
根據(jù)公告，東峰集團控股股東香港東風投資集團有限公司（以下簡稱香港東風投資）擬將其所持有的東峰集團 29.90% 股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給衢州智尚企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱衢州智尚）、衢州智威企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱衢州智威），對應(yīng)轉(zhuǎn)讓東峰集團 20%、9.90% 股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格分別是 13.06 億元、6.46 億元。
公告介紹，衢州智尚與衢州智威屬于一致行動人，二者穿透后的實控人為衢州市國資委。因此，股權(quán)變更后，東峰集團控股股東將變更為衢州智尚，實控人將變更為衢州市國資委。
東峰集團此前重點業(yè)務(wù)是煙標，但 2024 年上半年業(yè)務(wù)收入中，醫(yī)藥包裝占了半壁江山，而煙標業(yè)務(wù)收入則下降至 10.46%。公告稱，按照轉(zhuǎn)型升級經(jīng)營戰(zhàn)略，公司對原印刷包裝板塊的資產(chǎn)進行相應(yīng)的處置，同時集中資源與資金，全面聚焦新型材料業(yè)務(wù)板塊，加速對 I 類醫(yī)藥包裝、藥用輔材等醫(yī)藥相關(guān)板塊的布局。
將在 2024 年報披露后換屆董事會
作為控股股東，香港東風投資持有東峰集團 8.71 億股，持股比例為 46.47%，同時，東捷控股有限公司、黃曉佳、黃炳泉等也持有東峰集團少量股份，是香港東風投資的一致行動人，因此，香港東風投資及其一致行動人合計持有東峰集團 9.75 億股，占總股本的 51.99%。
1 月 21 日，香港東風投資與衢州智尚、衢州智威簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬由香港東風投資將其持有的東峰集團 3.75 億股股份（占總股本的 20.00%）轉(zhuǎn)讓給衢州智尚，股份轉(zhuǎn)讓價款為 13.06 億元，另將其持有的 1.86 億股股份（占總股本的 9.90%）轉(zhuǎn)讓給衢州智威，股份轉(zhuǎn)讓價款為 6.46 億元。
根據(jù)上述交易方案，東峰集團股份的轉(zhuǎn)讓價格為 3.483 元 / 股，股份轉(zhuǎn)讓價款合計為 19.52 億元。記者注意到，東峰集團 1 月 17 日收盤價格為 3.87 元 / 股，隨后進入停牌階段。
上述股份轉(zhuǎn)讓完成交割后，香港東風投資持股比例將下降至 16.57%，加上其一致行動人的持股，合計持股比例為 22.09%。與此同時，衢州智尚與衢州智威將合計持有東峰集團 5.6 億股股份，持股比例 29.90%。
從交易對手方的背景來看，衢州智尚的普通合伙人為衢州智啟數(shù)字科技有限公司，出資 100 萬元，有限合伙人為衢州工業(yè)投資集團有限公司，出資 20 億元；衢州智威的普通合伙人為衢州智啟數(shù)字科技有限公司，出資 100 萬元，有限合伙人為衢州市產(chǎn)業(yè)研究院有限公司，出資 10 億元。
根據(jù)公告，上述合伙人穿透后控股股東均為衢州工業(yè)控股集團有限公司，背后實控人為衢州市國資委，后者也將取代黃炳文、黃曉佳與黃曉鵬，成為東峰集團新的實控人。
此外，記者注意到，雙方簽署的協(xié)議條款中約定，東峰集團 2024 年年報披露后，甲方（轉(zhuǎn)讓方）和上市公司須配合乙方（受讓方）完成董事會、監(jiān)事會以及高級管理人員換屆選舉，屆時衢州國資方股東有權(quán)向東峰集團提名 3 名董事、2 名獨立董事、1 名非職工監(jiān)事和 1 名財務(wù)副總，原實控人方則保留 1 名董事席位。
衢州將打造形成新材料、新能源、特種紙等標志產(chǎn)業(yè)鏈
記者注意到，2024 年上半年，東峰集團主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，其煙標業(yè)務(wù) 2023 年收入為 10.83 億元，收入占比 42.24%，但 2024 年上半年只有 6935.59 萬元，收入占比為 10.46%。
對此，東峰集團介紹，2023 年公司按照轉(zhuǎn)型升級的經(jīng)營戰(zhàn)略，結(jié)合各個業(yè)務(wù)板塊的具體情況以及所處行業(yè)的發(fā)展趨勢，制定相應(yīng)的經(jīng)營規(guī)劃，集中資源與資金，全面聚焦新型材料業(yè)務(wù)板塊，同時加速對 I 類醫(yī)藥包裝、藥用輔材、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械板塊的資金投入與資源布局，并對原印刷包裝板塊的資產(chǎn)進行相應(yīng)的處置，進一步加快公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與調(diào)整。
中誠信國際對東峰集團 " 東風轉(zhuǎn)債 "2024 年度跟蹤評級報告中分析，根據(jù)不完全統(tǒng)計，全國規(guī)模以上的煙標印刷企業(yè)約 200 家左右，煙標行業(yè)較為分散，市場集中度低。近年來，受煙草系統(tǒng)內(nèi)部整頓和煙廠自建煙包工廠的雙重影響，原來煙包業(yè)以民企為主的格局正在發(fā)生深刻變化，煙標企業(yè)經(jīng)營業(yè)績均出現(xiàn)不同程度下滑，轉(zhuǎn)型發(fā)展或是傳統(tǒng)煙標企業(yè)提升經(jīng)營業(yè)績的主要途徑。
記者查詢發(fā)現(xiàn)，在新型材料領(lǐng)域，東峰集團順應(yīng)各個細分板塊的行業(yè)發(fā)展趨勢，目前積極布局新型功能膜材料以及新能源新型材料業(yè)務(wù)。
東峰集團在本次公告中介紹，本次交易雙方將通過公司吸引優(yōu)秀企業(yè)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚，向本地化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并進一步推動國資、民營雙方股東向公司投入更多資源、發(fā)揮優(yōu)勢所長，持續(xù)推動公司長期可持續(xù)發(fā)展。
衢州地方官網(wǎng)也有介紹，衢州市位于浙江省西部、錢塘江源頭、浙皖閩贛四省邊際，將打造形成新材料、新能源、集成電路、高端裝備、生命健康、特種紙六大標志性產(chǎn)業(yè)鏈。
關(guān)于衢州國資入主后，公司是否延續(xù)此前制定的轉(zhuǎn)型計劃等，記者于 1 月 22 日聯(lián)系了東峰集團證券部及投關(guān)部人士，但截至截稿未收到公司回復(fù)。
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