1、谷歌公司涉嫌違反反壟斷法，市場監(jiān)管總局依法決定立案調(diào)查

2、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品加征 10% 或 15% 的關(guān)稅

3、商務(wù)部、海關(guān)總署決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制

4、賽力斯 1 月新能源汽車銷量同比下降 51.39%

5、谷歌、超威半導(dǎo)體四季度業(yè)績不及預(yù)期

// 宏觀預(yù)警 //

1、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會：自 2025 年 2 月 10 日起 對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品加征 10% 或 15% 的關(guān)稅

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會 4 日發(fā)布公告稱，2025 年 2 月 1 日，美國政府宣布以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加征 10% 關(guān)稅。美方單邊加征關(guān)稅的做法嚴(yán)重違反世界貿(mào)易組織規(guī)則，不僅無益于解決自身問題，也對中美正常經(jīng)貿(mào)合作造成破壞。根據(jù)《中華人民共和國關(guān)稅法》、《中華人民共和國海關(guān)法》、《中華人民共和國對外貿(mào)易法》等法律法規(guī)和國際法基本原則，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自 2025 年 2 月 10 日起，對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅。

2、商務(wù)部、海關(guān)總署決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制

商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告稱，為維護(hù)國家安全和利益、履行防擴(kuò)散等國際義務(wù)，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。出口經(jīng)營者出口上述物項(xiàng)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項(xiàng)出口管制條例》的相關(guān)規(guī)定向國務(wù)院商務(wù)主管部門申請?jiān)S可。本公告自發(fā)布之日起正式實(shí)施。《中華人民共和國兩用物項(xiàng)出口管制清單》同步予以更新。

3、商務(wù)部將美國 PVH 集團(tuán)和因美納公司列入不可靠實(shí)體清單

商務(wù)部公告稱，為維護(hù)國家主權(quán)、安全和發(fā)展利益，根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關(guān)法律，依據(jù)《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制決定將美國 PVH 集團(tuán)、因美納公司列入不可靠實(shí)體清單。上述兩家實(shí)體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業(yè)的正常交易，對中國企業(yè)采取歧視性措施，嚴(yán)重?fù)p害中國企業(yè)合法權(quán)益。不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對上述實(shí)體采取相應(yīng)措施。

4、特朗普暗示英國或可以避免關(guān)稅，但歐盟肯定會面臨關(guān)稅

美國總統(tǒng)特朗普表示，盡管英國在貿(mào)易方面越界了，但他認(rèn)為英國或能夠避免關(guān)稅。歐盟肯定會面臨關(guān)稅。歐盟確實(shí)太過分了。歐盟的所作所為簡直是暴行。英國首相史塔默非常友好。我們舉行過幾次會議，也通過過多次電話。我們將看看能否平衡預(yù)算。

// 中國債券預(yù)警 //

1、遠(yuǎn)洋集團(tuán)公布境外債務(wù)重組進(jìn)展：英國重組計(jì)劃已獲批準(zhǔn)

遠(yuǎn)洋集團(tuán) 2 月 3 日發(fā)布境外債務(wù)重組的進(jìn)展。根據(jù)英格蘭法作出的判決，英國重組計(jì)劃已獲批準(zhǔn)。因?yàn)槠煜旅涝獋苡ü茌?，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將通過并行的英國重組計(jì)劃和中國香港協(xié)議安排實(shí)施境外債務(wù)重組。尋求批準(zhǔn)香港協(xié)議安排的呈請聆訊定于 2 月 19 日上午 10 時(shí)在中國香港的法院進(jìn)行。

// 中國股票預(yù)警 //

1、本周 A 股解禁超 370 億元

Wind 數(shù)據(jù)顯示，本周（2 月 3 日— 2 月 9 日）A 股市場將有 38 只股票面臨解禁，合計(jì)解禁數(shù)量為 19.33 億股，按最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值為 378.93 億元，較上周（1 月 27 日— 2 月 2 日）解禁市值環(huán)比減少 39.24%。從解禁股情況來看，本周華勤技術(shù)解禁市值超 200 億元，成都華微解禁市值超 30 億元，霍普股份、三和管樁、成都華微、保立佳、實(shí)樸檢測、華勤技術(shù)流通盤將增加超 100%。

2、中國中冶：曲陽辭任公司副總裁

中國中冶發(fā)布公告，2025 年 1 月 26 日，公司董事會接到副總裁曲陽先生的書面辭職報(bào)告。曲陽先生由于工作變動原因，向董事會辭去公司副總裁職務(wù)，辭職后曲陽先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，曲陽先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。辭職報(bào)告載明，曲陽先生在任職期間與公司管理層無意見分歧。

3、賽力斯：1 月新能源汽車銷量同比下降 51.39%

賽力斯發(fā)布 1 月份產(chǎn)銷快報(bào)，1 月新能源汽車銷量 17906 輛，同比下降 51.39%。

4、廣汽集團(tuán)：曾慶洪已屆退休年齡，故申請辭任公司董事長

廣汽集團(tuán)：收到公司董事長曾慶洪的辭職函，由于曾先生已屆退休年齡，故申請辭任公司董事長、董事、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員及委員職務(wù)。辭任上述職務(wù)后，曾先生將不在本集團(tuán)任職

5、遠(yuǎn)大控股：公司及相關(guān)責(zé)任人收到警示函

遠(yuǎn)大控股公告稱，公司及相關(guān)責(zé)任人收到警示函，因公司在 2023 年商譽(yù)減值測算時(shí)使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，對收益法下未來銷售收入預(yù)測不審慎，業(yè)績預(yù)測數(shù)據(jù)依據(jù)不充分。

6、華天酒店：與陽光集團(tuán)簽署《股權(quán)托管協(xié)議》

華天酒店公告稱，為更好地解決同業(yè)競爭問題，公司與陽光集團(tuán)簽署了《股權(quán)托管協(xié)議》，擬托管陽光集團(tuán)所持 7 家企業(yè)股權(quán)及 1 家企業(yè)代管權(quán)。

7、長城汽車：1 月汽車銷量 80933 臺，同比下降 22.2%

長城汽車公告稱，1 月汽車銷量 80933 臺，同比下降 22.2%；新能源車銷售 22263 臺。

8、每日互動：未持有深度求索和幻方科技的股權(quán)，也尚未向 DeepSeek 提供語料數(shù)據(jù)

每日互動稱，針對資本市場關(guān)切的事項(xiàng)，經(jīng)公司核實(shí)，深度求索的關(guān)聯(lián)公司 - 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司（曾用名：杭州幻方科技有限公司，以下簡稱 " 幻方科技 "）的一位重要股東確實(shí)曾為每日互動創(chuàng)始核心骨干成員；但截至本公告披露日，每日互動未持有深度求索和幻方科技的股權(quán)，也尚未向 DeepSeek 提供語料數(shù)據(jù)。

9、譚仔國際：股份暫停交易

譚仔國際公告稱，應(yīng)公司要求，股份在香港聯(lián)合交易所有限公司的交易已暫停，等待根據(jù)《香港收購及合并守則》發(fā)布構(gòu)成本公司內(nèi)幕消息的公告。

// 海外預(yù)警 //

1、谷歌公司涉嫌違反反壟斷法，市場監(jiān)管總局依法決定立案調(diào)查

據(jù)國家市場監(jiān)管總局消息，因谷歌公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監(jiān)管總局依法對谷歌公司開展立案調(diào)查。

2、谷歌四季度營收不及預(yù)期

谷歌 2024 年第四季度每股收益 2.15 美元，預(yù)期 2.13 美元；營收 964.7 億美元，預(yù)期 965.9 億美元；凈利潤 265.4 億美元，預(yù)期 264.4 億美元。

3、超威半導(dǎo)體四季度凈利潤不及預(yù)期

超威半導(dǎo)體 2024 年第四季度每股收益 0.29 美元，預(yù)期 0.64 美元；營收 76.58 億美元，預(yù)期 75.3 億美元；凈利潤 4.82 億美元，預(yù)期 10.77 億美元。

4、加拿大安大略省長宣布禁止美企參與競標(biāo)省級合同

加拿大安大略省省長道格 · 福特當(dāng)?shù)貢r(shí)間 3 日通過社交媒體表示，安大略省將禁止美國公司參與競標(biāo)安大略省的政府合同。他表示，安大略省將停止與美國太空探索技術(shù)公司 " 星鏈 " 的合作。此前，安大略省與 " 星鏈 " 簽署了價(jià)值 1 億加元的合同。

5、恩智浦半導(dǎo)體 2024 年四季度營收 31.1 億美元，不及預(yù)期

恩智浦半導(dǎo)體 2024 年四季度營收 31.1 億美元，市場預(yù)期 33.8 億美元，上年同期 34.2 億美元。2024 年四季度 EPS 為 1.93 美元，去年同期 2.68 美元；調(diào)整后 EPS 為 3.18 美元，分析師預(yù)期 3.14 美元；調(diào)整后自由現(xiàn)金流為 2.92 億美元，分析師預(yù)期 8.669 億美元。

6、Stellantis 集團(tuán)官宣多項(xiàng)組織架構(gòu)調(diào)整，軟件業(yè)務(wù)整合至產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)部

Stellantis 集團(tuán)宣布，根據(jù)去年 12 月公布的管理層調(diào)整方案，集團(tuán)現(xiàn)采取一系列措施以精簡組織架構(gòu)。其中，軟件業(yè)務(wù)已整合至產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)部、事務(wù)部與企業(yè)傳播部合并以及成立新的集團(tuán)性市場營銷部等。

7、日本東海第二核電站中央控制室發(fā)生火災(zāi)

日本原子力發(fā)電公司發(fā)布消息稱，當(dāng)天下午位于茨城縣東海村的東海第二核電站中央控制室發(fā)生火災(zāi)。有控制面板部分出現(xiàn)明火和冒煙情況，隨后被撲滅。據(jù)稱，沒有對發(fā)射線管理區(qū)域外的環(huán)境造成影響。

8、沃爾沃汽車今年 1 月全球銷量 50820 輛，同比下降 5%；與去年同期相比，電動車型的銷量增長了 17%，占 1 月份銷售的所有汽車的 44%。

// 金融同業(yè)預(yù)警 //

1、10 家銀行系壽險(xiǎn)公司去年業(yè)績分化，8 家盈利 2 家虧損

10 家銀行系壽險(xiǎn)公司悉數(shù)交出了 2024 年經(jīng)營成績單。就業(yè)績表現(xiàn)來看，10 家公司業(yè)績依舊呈現(xiàn)分化趨勢，其中 8 家盈利，2 家虧損。相比之下，2023 年 10 家銀行系壽險(xiǎn)公司中有 6 家盈利，4 家虧損。不過，各家保險(xiǎn)公司在實(shí)施的會計(jì)準(zhǔn)則上仍有所差異。新會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后對應(yīng)的業(yè)績增長并不一定代表經(jīng)營狀況的改善。

// 行業(yè)預(yù)警 //

1、2 月 5 日起國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)上調(diào)

多家航空公司披露，從 2 月 5 日零時(shí)起，上調(diào)國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)。調(diào)整后，成人旅客國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)為 800 公里及以下航段，每人每航段收取 20 元；800 公里以上航段，每人每航段收取 40 元。與調(diào)整前的標(biāo)準(zhǔn)相比，分別上調(diào)了 10 元和 20 元。其中，兒童、革命傷殘軍人、因公致殘人民警察按實(shí)際收取標(biāo)準(zhǔn)減半收取，嬰兒旅客免收燃油附加費(fèi)。這也是今年以來國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)首次調(diào)整。

2、香港 1 月樓宇買賣環(huán)比下跌 10.4%

香港土地注冊處公布，上月樓宇買賣合約共 4938 份，按月跌 10.4%，按年升 12.2%；合約總值 367 億元，按月跌 14.2%，按年升 9.1%。其中，住宅樓宇買賣合約占 3626 份，按月跌 11.6%，按年升 4.3%；合約總值 267 億元，按月跌 17.9%，按年跌 3.8%。

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