阿里旗下天貓精靈與夸克融合探索 AI 眼鏡

時隔八年，任天堂將在 4 月 2 日宣布發(fā)售 Switch2 游戲機

新型產(chǎn)品問世！固態(tài)電池領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)趨勢加強

上海 2025 年將打造人形機器人標志性產(chǎn)品

中國科技公司深入全球市場布局，彰顯多領(lǐng)域國際競爭力

爆款游戲公司在杭州成立新文化公司

新增重大調(diào)整！微信 " 禮物 " 功能正在小范圍灰度測試

多個企業(yè)發(fā)布人形機器人最新進展

AI 浪潮驅(qū)動該細分領(lǐng)域需求增長，微軟、亞馬遜、谷歌紛紛布局

【主題詳情】

阿里旗下天貓精靈與夸克融合探索 AI 眼鏡

據(jù)媒體報道，近期阿里旗下的智能互聯(lián)事業(yè)群，正式由智能信息事業(yè)群總裁吳嘉統(tǒng)管。" 智能互聯(lián) " 為阿里在 2022 年成立的一級業(yè)務(wù)部門，其核心品牌為 " 天貓精靈 "，這是阿里內(nèi)部為數(shù)不多的 To C 硬件業(yè)務(wù)。未來，智能互聯(lián)依舊保持獨立運作狀態(tài)，天貓精靈業(yè)務(wù)中心負責人宋剛將向吳嘉匯報。據(jù)了解，目前天貓精靈的硬件團隊，已經(jīng)在與夸克產(chǎn)品團隊融合工作，其工作重點包括新一代 AI 產(chǎn)品的規(guī)劃定義，以及與夸克 AI 能力的融合。另外，在團隊融合后，新團隊也將探索包括 AI 眼鏡在內(nèi)的新硬件方向。

根據(jù) Wellsenn 預(yù)測數(shù)據(jù)，2024 年全球 AI 智能眼鏡銷量將達 200 萬副，2025 年全球出貨量進一步增長至 400 萬副，到 2030 年，AI+AR 技術(shù)有望發(fā)展到成熟階段，AI+AR 智能眼鏡將進入到高速發(fā)展期，2030 年全球 AI 眼鏡出貨量有望增長至 8000 萬副，2023-2030 年 CAGR 達 134%。平安證券表示，隨著 AI 技術(shù)的快速發(fā)展，當前行業(yè)和市場積極探索與 AI 相適配的硬件載體，AI 智能眼鏡作為集成視覺、聽覺、語音等人體重要感知交互的端側(cè)硬件，有望成為 AI 技術(shù)應(yīng)用落地的最佳載體之一，而 RayBanMeta 的市場成功又進一步引發(fā)了行業(yè)和市場對于 AI 智能眼鏡的高度關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng) / 消費電子 /XR 硬件等各領(lǐng)域廠商開始集中布局。2025 年 AI 智能眼鏡市場將進入到新品密集發(fā)布期，AI 智能眼鏡全球銷量有望迎來明顯增加，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將同步受益。

公司方面，勝利精密現(xiàn)有主要產(chǎn)品包括精密金屬結(jié)構(gòu)件及結(jié)構(gòu)模組、塑膠結(jié)構(gòu)件及結(jié)構(gòu)模組等，在 AIPC 和 AR 眼鏡等產(chǎn)品上有相關(guān)業(yè)務(wù)。天鍵股份目前已有 AR 眼鏡產(chǎn)品，具備各類智能眼鏡等聲光電產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，目前正在積極研發(fā)和布局音頻眼鏡、AI 眼鏡等新產(chǎn)品。公司的 AI 眼鏡產(chǎn)品以 ODM 模式為主，正廣泛與客戶進行接觸和對接。

時隔八年，任天堂將在 4 月 2 日宣布發(fā)售 Switch2 游戲機

任天堂將在 4 月 2 日宣布發(fā)售 Switch2 游戲機。官方公布的首個視頻展示了 Switch2 的外觀和手柄設(shè)計方案，整體形態(tài)依然保持不變，但細節(jié)方面有大量優(yōu)化，包括更大尺寸的手柄、屏幕，以及更靈活的支架。對于游戲行業(yè)而言，任天堂 Switch 系列自 2017 年推出以來，打破了傳統(tǒng)游戲機的使用場景限制，迅速在市場中占據(jù)了重要地位。

與其他主流游戲市場相比，中國主機用戶市場有較大成長空間。按游戲工委 & 伽馬數(shù)據(jù) 2024 年報告推算，我國目前端游 + 主機占總市場的比重僅為約 1/4，主機用戶 1155 萬人，占總市場用戶約 6.74 億的規(guī)模約為 1.5%。廣發(fā)證券曠實認為，海外市場主機滲透率明顯高于中國市場，隨著游戲行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，游戲機市場仍有發(fā)展空間。

上市公司中，致尚科技游戲機零部件進入日本知名 N 公司 / 索尼 /Meta 等國際龍頭企業(yè)。華立科技是國內(nèi)游戲游藝龍頭，與 BANDAINAMCO、SEGA、寶可夢等具全球影響力的 IP 和開發(fā)商建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

新型產(chǎn)品問世！固態(tài)電池領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)趨勢加強

據(jù)報道，記者從北京大學了解到，該校材料科學與工程學院龐全全團隊開發(fā)了一種新型玻璃相硫化物固態(tài)電解質(zhì)材料，并采用該材料研制出具有優(yōu)異快充性能和超長循環(huán)壽命的全固態(tài)鋰硫電池。該研究為發(fā)展高比能、高安全、低成本的下一代動力電池提供了一套新的技術(shù)方案。16 日，相關(guān)研究成果在國際學術(shù)期刊《自然》上發(fā)表。

龐全全表示，該研究所發(fā)現(xiàn)的新材料與新機制，對于拓展全固態(tài)電池的性能邊界具有重要意義，也為全固態(tài)鋰硫電池技術(shù)帶來新發(fā)展契機。該成果將在下一代汽車動力電池、低空飛行動力、高端電子電池等多個領(lǐng)域產(chǎn)生深遠影響。天風證券表示，固態(tài)是鋰電池的核心技術(shù)迭代，更是全球角逐龍頭的新質(zhì)生產(chǎn)力。自國家從高層開始力推低空經(jīng)濟后，基于低空飛行器對高能量密度電芯的剛需屬性，全固態(tài)電芯規(guī)?；慨a(chǎn)的必要性和產(chǎn)業(yè)趨勢在加強，且低空經(jīng)濟對全固態(tài)電池的成本接納程度高，有助于推廣全固態(tài)電池實現(xiàn) 0-1 的規(guī)?；瘧?yīng)用突破。

上市公司中，恩捷股份近期公告，控股子公司上海恩捷及其有控制權(quán)的關(guān)聯(lián)公司與北京衛(wèi)藍新能源簽訂《采購框架協(xié)議》，北京衛(wèi)藍新能源將其自身需求材料的 80% 采購份額定點向上海恩捷及其有控制權(quán)的關(guān)聯(lián)公司采購用于半固態(tài)電池的電解質(zhì)隔膜、用于全固態(tài)電池的電解質(zhì)及電解質(zhì)膜。南都電源表示，結(jié)合公司固態(tài)電池的技術(shù)特性，目前較匹配的應(yīng)用場景為低空飛行器、無人機、機器人、消費電子產(chǎn)品等，目前已在對接相關(guān)公司。待固態(tài)電池規(guī)?；瘧?yīng)用后，可廣泛應(yīng)用于新能源領(lǐng)域，包括新能源汽車。光華科技生產(chǎn)固態(tài)電解質(zhì)所需的高純化學品，如硫化物、氧化物等。

上海 2025 年將打造人形機器人標志性產(chǎn)品

據(jù)媒體報道，上海市經(jīng)濟信息化委主任張英表示，2025 年將出臺推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體制機制改革的政策措施，增加高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)科技供給，實施新產(chǎn)業(yè)標準領(lǐng)航計劃，多層次培育創(chuàng)新型企業(yè)，并依托三級企業(yè)技術(shù)中心，加強細分領(lǐng)域關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，布局建設(shè)一批未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新賽道，打造低空智能、商業(yè)航天、深海探采、人形機器人、腦機接口等具有競爭力的標志性產(chǎn)品。

中信證券表示，2025 年或?qū)⑹侨诵螜C器人的量產(chǎn)之年，預(yù)計工業(yè)制造將成為人形機器人率先落地場景，商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域次之，家庭消費端將于最后應(yīng)用但潛力最大，國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)有望從中受益。

公司方面，安培龍基于 MEMS 硅基應(yīng)變片 + 玻璃微熔工藝研發(fā)完成的力矩傳感器可廣泛應(yīng)用于通用機器人、工業(yè)機器人、機器狗及人形機器人應(yīng)用領(lǐng)域?？铝鞲辛S力 / 力矩傳感器已自主完成人形機器人手腕、腳腕，工業(yè)臂、協(xié)作臂末端的產(chǎn)品系列開發(fā)。公司的六維力傳感器樣品華為已測試合格，訂單已完成交付。

中國科技公司深入全球市場布局，彰顯多領(lǐng)域國際競爭力

1 月 16 日，互聯(lián)網(wǎng)移動應(yīng)用大數(shù)據(jù)平臺點點數(shù)據(jù)發(fā)布 2024 年 12 月中國非游戲廠商出海收入榜。榜單顯示，字節(jié)跳動、美圖公司包攬前二名。近幾年，中國科技公司深入全球市場布局，逐漸彰顯出技術(shù)、內(nèi)容、商業(yè)模式等多領(lǐng)域的國際競爭力。在生成式 AI 的驅(qū)動下，多家互聯(lián)網(wǎng)公司正在通過深入場景的新產(chǎn)品，不斷強化海外用戶的互動黏性和付費潛力。

近日，字節(jié)豆包大模型對外披露 2024 全領(lǐng)域技術(shù)進展，最新版豆包通用模型 Doubao-pro-1215 已支持 50 多個 C 端應(yīng)用場景。通過火山引擎，豆包大模型服務(wù)了 30 多個行業(yè)，日均 tokens 調(diào)用量超 4 萬億，較 5 月發(fā)布時增長 33 倍。浙商證券表示，國內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來，字節(jié)跳動在 AI 上投入巨大，2024 年資本開支達 800 億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約 1000 億元），研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行。該券商進一步預(yù)測，2025 年字節(jié)跳動資本開支有望達到 1600 億元，旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，其中約 900 億元將用于 AI 算力的采購，700 億元用于 IDC 基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊、交換機。

上市公司中，金盤科技干式變壓器系列產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于 IDC 數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，目前公司產(chǎn)品已應(yīng)用于包括百度、華為、阿里巴巴、中國移動、中國電信、中國聯(lián)動等百余個數(shù)據(jù)中心項目。光環(huán)新網(wǎng)與字節(jié)跳動有業(yè)務(wù)合作，數(shù)據(jù)中心利用變頻技術(shù)、余熱回收、分布式光伏發(fā)電等方式提升設(shè)備效率、降低能耗，并持續(xù)推動冰川相變系統(tǒng)、水側(cè)間接蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)、變頻氟泵空調(diào)系統(tǒng)、液冷系統(tǒng)、集成冷站等節(jié)能技術(shù)。

爆款游戲公司在杭州成立新文化公司

天眼查 App 顯示，近日，杭州黑神話文化有限公司成立，法定代表人為楊奇，注冊資本 1000 萬人民幣，經(jīng)營范圍含工藝美術(shù)品及收藏品零售、互聯(lián)網(wǎng)銷售、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品展覽展示服務(wù)、數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)等。

股東信息顯示，該公司由游戲科學關(guān)聯(lián)公司旗下杭州游科互動科技有限公司全資持股。海通國際證券毛云聰認為在重磅游戲《黑神話：悟空》催化下，由 IP 價值延續(xù)性催生的 " 谷子經(jīng)濟 " 得到關(guān)注。

上市公司方面，中信出版表示，《黑神話：悟空》衍生出版物《影神圖》將于 2025 年一季度發(fā)售。光線傳媒間接參股深圳市游科互動科技有限公司。

新增重大調(diào)整！微信 " 禮物 " 功能正在小范圍灰度測試

1 月 17 日，微信新增送禮物入口。記者獲悉，在與好友個人聊天窗口，" 禮物 " 功能正在小范圍灰度測試，與紅包并列，用戶可以隨時點擊 " 禮物 " 進行贈送。

東吳證券指出，微信具備強社交屬性、擁有眾多活躍客戶，是 " 送禮物 " 最理想的線上私域平臺。截至 2024Q3 微信月活躍人群 13.82 億元，覆蓋廣泛消費者，恰好滿足用戶在社交與購物方面的雙重需求。且 " 送禮物 " 從微信聊天框發(fā)出，作為人情往來的一種 " 附屬品 "，送禮物的 " 藍包 "，類似微信紅包，通過精準客戶服務(wù)到位后，精準客戶繼續(xù)推薦其他精準客戶使用，有望在微信實現(xiàn)私域社群裂變。

上市公司中，值得買表示，2024 年 12 月 26 日，" 什么值得買 " 上線 " 微信送禮貼心小助手 " 專題，旨在梳理好禮清單，結(jié)合近期微信小店灰度測試的 " 送禮物 " 功能，幫助更多網(wǎng)絡(luò)消費者解決送禮決策難題。目前，用戶在什么值得買 App 內(nèi)搜索 " 微信送禮 " 關(guān)鍵字即可直達送禮專題。三只松鼠表示，堅持全渠道的運營策略，并已在 2023 年進入視頻號、微信小店等微信生態(tài)布局。近期，公司在第一時間響應(yīng)微信小店 " 送禮物 " 功能灰度測試。

多個企業(yè)發(fā)布人形機器人最新進展

近日，機器人消息不斷。1 月 16 日，宇樹科技公布旗下人形機器人 G1 的最新升級動向。根據(jù)宇樹披露的視頻，本次升級主要著重在機器人行走和奔跑的步態(tài)當中。同日，軟通天擎機器人公司在無錫發(fā)布了旗下首款交互與教育雙足機器人天鶴 C1，定位科研教育和交互服務(wù)場景。

華創(chuàng)計算機表示，目前全球絕大多數(shù)全能型人形機器人產(chǎn)品處于 Lv1 等級，少部分頭部企業(yè)最新產(chǎn)品和輪式機器人等其他形態(tài)的人形機器人正在逐步向 Lv2 等級探索，并從工業(yè)制造領(lǐng)域的 toB 端向服務(wù)領(lǐng)域的 toC 端拓展。據(jù)中國信通院預(yù)計，2028 年到 2035 年，人形機器人整體進入 Lv2 等級，以特種場景應(yīng)用為主，工業(yè)場景逐步落地，整機市場規(guī)模達到約 50 至 500 億元。2045 年后，人形機器人整體進入 Lv5 等級，在用人形機器人超過 1 億臺，進入各行業(yè)領(lǐng)域，整機市場規(guī)?？蛇_約 10 萬億元級別。

上市公司中，景業(yè)智能在類人機器人領(lǐng)域有較好的技術(shù)儲備和合作資源，已將相關(guān)視覺伺服、智能作業(yè)等核心技術(shù)應(yīng)用于多個項目中。公司已完成四足和人形特種機器人的研發(fā)立項。瑞迪智驅(qū)諧波減速機可適配人形機器人。

AI 浪潮驅(qū)動該細分領(lǐng)域需求增長，微軟、亞馬遜、谷歌紛紛布局

國際能源署近日發(fā)布報告稱，隨著投資增加、新技術(shù)進步和政策支持，核能發(fā)展將加速，全球近 420 座核反應(yīng)堆的發(fā)電量有望在 2025 年達到新高。

AI 技術(shù)的快速發(fā)展需要大量的算力支持，而核電作為一種穩(wěn)定、清潔的能源，非常適合滿足 AI 數(shù)據(jù)中心對電力的需求。華泰證券預(yù)計，人工智能應(yīng)用將在全球范圍內(nèi)催生龐大的電力需求，到 2030 年，中美兩國數(shù)據(jù)中心的電力年消耗量將至少達到 2022 年的 3.5 倍以上。近幾年，微軟、亞馬遜、谷歌等美國科技公司紛紛布局核能，積極尋求核能作為其數(shù)據(jù)中心的能源解決方案。從市場規(guī)模來看，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，到 2028 年市場規(guī)模有望達到 2866 億美元。

上市公司中，融發(fā)核電參與了國內(nèi)二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路設(shè)備部件的制造，是全球唯一一家能夠同時生產(chǎn)二代半堆型和三代 AP1000、華龍一號堆型核電站一回路等主管道的制造商，也是目前全球首先具備三代核電主管道全流程生產(chǎn)能力的制造商。金盤科技在核電領(lǐng)域，公司為國內(nèi)外的核電用戶提供配套變壓器，如羅馬尼亞切爾納沃德核電站 ( CernavodaNuclearPowerPlant ) 、福清核電站、連云港田灣核電站、寧德核電廠等。