同時(shí)，當(dāng)銷量再站上一個(gè)新臺(tái)階，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)也將面臨新的挑戰(zhàn)，如新一輪價(jià)格戰(zhàn)、角逐智能化下半場(chǎng)、突破出口封鎖、車用芯片自主可控、合資車企入局參戰(zhàn)、新能源車企盈利難、產(chǎn)業(yè)鏈整合并購等，無一不在考驗(yàn)本土車企及其供應(yīng)鏈的應(yīng)對(duì)能力。
那么，2025 年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將會(huì)如何走？
1、以舊換新助力年銷量沖高 3290 萬輛
中國(guó)汽車市場(chǎng)自 2020 年陷入谷底后逐年緩慢回升，預(yù)計(jì) 2025 年將迎來第 5 個(gè)增長(zhǎng)年，銷量預(yù)計(jì)約為 3200 萬 -3290 萬輛，不及此前預(yù)期的 3300 萬輛，呈現(xiàn)小幅緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2025 年，" 以舊換新 " 政策繼續(xù)成為我國(guó)汽車銷量保持增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)能，將在 2024 年約 600 萬輛增量基礎(chǔ)上，通過維持補(bǔ)貼力度、擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍等措施，預(yù)計(jì) 2025 年將帶來 400 萬 ~500 萬輛的增量。
2、新能源汽車銷量將首超燃油車
新能源汽車方面，預(yù)計(jì) 2025 年提升至 1500 萬 ~1600 萬輛，增速進(jìn)一步放緩，大概率跌破 30%，甚至是 20%；新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)將從 2024 年的 41% 提升至 2025 年的 51% 左右，首次超過燃油車銷量（新能源乘用車滲透率預(yù)計(jì)約 60%）。
2025 年新能源汽車增量的核心引擎為混合動(dòng)力汽車，除了比亞迪、吉利、長(zhǎng)城等品牌的插電式混合動(dòng)力，門檻更低的增程式電動(dòng)汽車也將成為增量主力，理想、鴻蒙智行、零跑則是引領(lǐng)者，預(yù)計(jì)純電車型與混合動(dòng)力車型占比將分別由 2023 年、2024 年的 7:3、6:4 調(diào)整至 2025 年的 5:5。
3、自動(dòng)駕駛迎來突破性進(jìn)展
主機(jī)廠通過近幾年的智能化布局，以及智駕方案商于 2024 年集中 IPO 獲得充足資金，將加快 2025 年汽車智能化的快速發(fā)展，預(yù)計(jì) L2 級(jí)輔助駕駛滲透率將達(dá)到 65%，高于兩年前預(yù)期的 50% 滲透率。
中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)同時(shí)在 2025 年迎來兩大突破，一是具備 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛，以華為、小鵬為第一梯度，特斯拉、蔚來、理想為第二梯隊(duì)。事實(shí)上，NOA（自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛技術(shù)）等 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛功能已越來越多地得到上車并應(yīng)用，裝車量預(yù)計(jì)將由 2024 年的 185 萬輛提升至 2025 年的約 330 萬輛，并有望下探至 10 萬元級(jí)別車型。
二是部分車企全面 " 智能化 " 轉(zhuǎn)型。智能化是造車新勢(shì)力的王牌，但對(duì)傳統(tǒng)車企來說，安全讓他們慎之又慎，不過 2025 年，傳統(tǒng)車企進(jìn)入智能化放量的節(jié)點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)消息，比亞迪等部分已完成電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的車企，將在 2025 年實(shí)現(xiàn)旗下全系車型智能化升級(jí)。
4、新車出海遇阻，二手車出海成新亮點(diǎn)
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024 年我國(guó)汽車出口 585.9 萬輛，同比增速降至 19.3%，其中新能源汽車出口 128.4 萬輛，同比增長(zhǎng) 6.7%。年內(nèi)我國(guó)汽車出口增速大幅下降，主要由于歐盟、美國(guó)、英國(guó)、土耳其等國(guó)家和地區(qū)對(duì)我國(guó)新能源汽車的限制措施，導(dǎo)致銷量下降。
預(yù)計(jì) 2025 年地緣政治影響仍將持續(xù)，不過我國(guó)汽車出口的發(fā)展趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì) 2025 年出口規(guī)模達(dá) 620 萬輛，由于新能源汽車出口受限，導(dǎo)致整體出口增速降至 6% 左右，創(chuàng)下近年新低。不過在體量支撐下，2025 年我國(guó)仍將是全球第一大汽車出口國(guó)。
值得注意的是，由于國(guó)內(nèi)以舊換新等政策的實(shí)施，以及高質(zhì)量、高性價(jià)比新車不斷推出市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)二手車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，出海成為新亮點(diǎn)，有望從 2024 年的約 40 萬輛提升至 2025 年的 50 萬 ~60 萬輛。不過距離日本年出口 150 萬輛二手車的規(guī)模仍有較大差距。
5、繼續(xù)降價(jià)為 " 大決戰(zhàn) " 做準(zhǔn)備
造車新勢(shì)力普遍將 2026 年作為 " 大決戰(zhàn) " 之年，不過 2025 年作為決戰(zhàn)前的關(guān)鍵一年，沖量搶占市場(chǎng)份額仍是首要任務(wù)，價(jià)格無疑仍是主要競(jìng)爭(zhēng)手段之一。
歷經(jīng) 2 年多的價(jià)格戰(zhàn)，目前車企仍有多大的降價(jià)空間，取決于供應(yīng)鏈的支持能力以及車企的成本管控能力，在年降的基礎(chǔ)上，車企多要求供應(yīng)鏈能夠提供 10% 的降本空間，扣除國(guó)補(bǔ)、地補(bǔ)，新能源車企目前的出牌方式主要有 0 息貸款、低首付、保險(xiǎn)補(bǔ)貼、選裝補(bǔ)貼等，1 月初也有部分新能源車企做到真正降價(jià)。
或許是有感于高合降價(jià)導(dǎo)致口碑崩塌的原因，第二品牌策略也是部分造車新勢(shì)力搶占主力市場(chǎng)的重要手段，如蔚來的樂道、小鵬的 MONA，都將是它們擴(kuò)大市場(chǎng)份額的利劍。
年內(nèi)新能源車企將如何降價(jià)仍未可知，根據(jù)各車企為國(guó)補(bǔ) " 兜底 " 的底氣，預(yù)計(jì)今年普遍仍有 1 萬 ~3 萬元的降價(jià)空間，對(duì)此，業(yè)內(nèi)較為統(tǒng)一的口徑是，"2025 年將是價(jià)格戰(zhàn)最為激烈的一年。" 當(dāng)然，最受傷的仍是傳統(tǒng)燃油車，如捷豹開年即降 18 萬元，大有為出清做準(zhǔn)備之勢(shì)。
6、品牌向上為盈利爭(zhēng)足籌碼
目前，新能源汽車企業(yè)中，除了特斯拉、比亞迪、理想、問界，其他企業(yè)尚沒有盈利案例，即便埃安在短暫盈利后，也重新陷入虧損困境。隨著 " 大決戰(zhàn) " 臨近，車企不僅要擴(kuò)大市場(chǎng)份額，還要在價(jià)格戰(zhàn)之余提升盈利能力。
品牌向上即為其中策略之一，通過推出更高端車型，提升盈利空間。理想作為造車新勢(shì)力的盈利先鋒，成為其他新能源車企的研究對(duì)象，2025 年將不再是理想與問界飆戲，而是群雄亂舞，就看誰先勝出。
零跑、魏牌藍(lán)山、深藍(lán)汽車、埃安等造車新勢(shì)力，比亞迪、奇瑞、東風(fēng)、長(zhǎng)安等傳統(tǒng)品牌，均于 2025 年推出瞄準(zhǔn)理想、問界價(jià)位段的車型。值得注意的是，零跑憑借精準(zhǔn)的產(chǎn)品向上定位，已于 2024 年 Q4 實(shí)現(xiàn)扭虧。
7、汽車芯片國(guó)產(chǎn)化率大幅提升至 25%
由于地緣政治因素影響，提升芯片國(guó)產(chǎn)化率已成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的重要標(biāo)志之一，截至 2024 年末，車用芯片國(guó)產(chǎn)化率僅為 15%，特別是在高算力芯片、高可靠車規(guī)芯片仍被國(guó)際企業(yè)所壟斷。
2024 年末美國(guó)加大打壓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈力度，無疑讓中國(guó)吹響了車用芯片自主可控的沖鋒號(hào)，部分車企經(jīng)過過去幾年的驗(yàn)證合作，預(yù)計(jì)將于 2025 年大批量采用國(guó)產(chǎn)芯片，東風(fēng)汽車等車企，更是將 2025 年車規(guī)芯片的國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)提升至 60%-80%。
根據(jù)此前工信部要求，預(yù)計(jì) 2025 年車用芯片國(guó)產(chǎn)化率可提升至 25% 甚至更高。由于環(huán)境推動(dòng)以及車企支持，國(guó)內(nèi)車用芯片企業(yè)對(duì)未來在車規(guī)級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ彩切判臐M滿。
8、新一代電動(dòng)化成果落地，合資車企入局參戰(zhàn)
過去幾年，中國(guó)乃至全球的新能源汽車市場(chǎng)，除了特斯拉，能與中國(guó)車企直接競(jìng)爭(zhēng)的并不多，不過借助中國(guó)日漸成熟的新能源汽車供應(yīng)鏈，合資車企的電動(dòng)化、智能化取得長(zhǎng)足進(jìn)展，大眾、通用、豐田、本田、現(xiàn)代等產(chǎn)品力有明顯提升，部分新一代新能源車型已于 2024 年末開始上市，將在 2025 年更深入地參與中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
當(dāng)然，預(yù)留給合資品牌的時(shí)間也不多了，如何調(diào)整策略、如何應(yīng)對(duì)特斯拉及本土車企的挑戰(zhàn)，仍是他們共同面臨的問題，其中效率是最為考驗(yàn)的一環(huán)，在本土品牌一年內(nèi) " 四代同堂 " 等現(xiàn)象越來越多的當(dāng)下，合資品牌 " 三年磨一劍 " 的低效顯然已不合時(shí)宜。
9、車企資源整合力度加大，經(jīng)銷商爭(zhēng)相改換門庭
為應(yīng)對(duì)新一輪價(jià)格戰(zhàn)，車企紛紛對(duì)旗下的造車資源進(jìn)行整合，特別是發(fā)展無望的造車新品牌，更是成為汽車集團(tuán)整合的對(duì)象，繼上汽將飛凡并入榮威后，吉利也將領(lǐng)克導(dǎo)入極氪，隨后又傳出傳祺、埃安、昊鉑營(yíng)銷合并。
事實(shí)上，金龍汽車、華晨中國(guó)、賽力斯、長(zhǎng)安汽車、中國(guó)重汽等主機(jī)廠均于近期發(fā)布了相關(guān)股權(quán)架構(gòu)調(diào)整或資產(chǎn)重整的公告，預(yù)計(jì)于 2025 年加速落地。不過，目前針對(duì)造車新勢(shì)力的并購重整尚處于潛伏期，2025 年能否進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性的整合階段仍未可知。
同時(shí)由于本土車企的強(qiáng)勢(shì)崛起，我國(guó)的經(jīng)銷商體系也在重構(gòu)之中，除了部分跟不上步伐的企業(yè)面臨淘汰外，更多經(jīng)銷商已在加速倒向新能源領(lǐng)域，奔馳、寶馬 4S 店變身問界專賣店的現(xiàn)象將會(huì)越來越多地出現(xiàn)。
10、打不過就加入！華為造車 " 朋友圈 " 擴(kuò)大
傳統(tǒng)車企幾乎曾經(jīng)都拒絕過華為 " 一起造好車 " 的邀約，根據(jù)上汽的說法，" 華為一家公司為上汽提供整體的解決方案，上汽是不能接受的。如此一來，它就成了靈魂，而上汽就成了軀體，上汽要把靈魂掌握在自己手中。"
但隨著問界的成功，以及華為車 BU 獨(dú)立為引望新公司，并借助 " 遙遙領(lǐng)先 " 的智駕能力，已有越來越多的傳統(tǒng)車企選擇與引望合作，除了賽力斯、江淮、北汽、奇瑞，曾拒絕引望的上汽、廣汽，均于 2025 年開年就開啟了新一輪的合作之旅，甚至計(jì)劃合作推出新品牌，預(yù)計(jì)未來，仍將有東風(fēng)、一汽、比亞迪、長(zhǎng)安等車企加大與引望的合作力度及深度。
（校對(duì) / 鄧秋賢）
