更深刻了解汽車產(chǎn)業(yè)變革

出品： 電動(dòng)星球

作者：星球君

今天是我們 2025 展望的關(guān)鍵一期，聊的是下一個(gè)出行時(shí)代的「終局」——智能駕駛。

如果說 2015 年，自動(dòng)駕駛還局限于科幻片的驚鴻一瞥，那么十年后，人類已經(jīng)完全進(jìn)入了輔助駕駛時(shí)代，智能駕駛開始成為衡量一家車企技術(shù)儲(chǔ)備的標(biāo)尺。

進(jìn)入 2025，高等級(jí)智能駕駛將從上一個(gè)五年的中高端戰(zhàn)場(chǎng)，逐漸轉(zhuǎn)移至市場(chǎng)覆蓋最廣、消費(fèi)潛力最大的 10-20 萬人民幣市場(chǎng)。

或者換句話說，智能駕駛將成為大多數(shù)汽車的標(biāo)準(zhǔn)功能。

如果類比一下，大致相當(dāng)于 2000 年，移動(dòng)電話開始擁有攝影功能。

放在當(dāng)下，就是華為車 BU CEO 靳玉志判斷的「2024 年是智能駕駛大規(guī)模商用的元年」。

從 2024 到 2025，智駕普及的具象化，是比亞迪 2025 款新車全面智能化、小鵬將高階智駕打入 20 萬以下，以及卓馭科技的智駕方案成本最低可到約 5000 元。

規(guī)模化、平民化成為 2025 年智駕發(fā)展的顯性特征，除了 5 萬級(jí)的微型車外，智駕已經(jīng)成為了當(dāng)今車輛的「攝像功能」。

展望 2025 年，我們能否見證一臺(tái)沒有智駕的家用車成為「異類」？高等級(jí)智能駕駛?cè)绾螡B透到每一個(gè)價(jià)位段的汽車市場(chǎng)？

2024 年的最大變局

2024 年智能駕駛領(lǐng)域的巨變，莫過于由中國(guó)智能駕駛第一梯隊(duì)領(lǐng)頭，拿掉激光雷達(dá)，開始完整地向視覺轉(zhuǎn)向，而視覺轉(zhuǎn)向的背后，是硬件成本的下降、軟件能力的提升，以及算力的躍升。

算力躍升的帶動(dòng)作用尤為明顯。

不到十年的時(shí)間里，單顆智駕芯片算力由以 Mobileye EyeQ4 為代表的 2.5TOPS，發(fā)展到現(xiàn)今英偉達(dá) Orin X 的 254TOPS，而地平線的 J6P 算力可達(dá) 560TOPS。

Orin X 在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的地位難以撼動(dòng)，其在中國(guó)的年出貨量超百萬顆，尤其是中高端車型對(duì)英偉達(dá)芯片的依賴明顯。

內(nèi)卷的市場(chǎng)之下，整車廠使出渾身解數(shù)降本，對(duì)智駕芯片的選擇也不例外，這也為其它芯片廠商創(chuàng)造了新機(jī)遇。

價(jià)格是關(guān)鍵因素。

據(jù)媒體報(bào)道，頭部智駕供應(yīng)商人士透露，英偉達(dá) Orin X 的成本大概在 500 美元（約 3642 人民幣）左右，「毛利率極高」。

大多數(shù)智駕供應(yīng)商需要 2 顆 Orin X 來實(shí)現(xiàn)高階智駕功能，部分整車廠開始用一顆 Orin X 實(shí)現(xiàn)智駕功能，如樂道 L60 在單 Orin X 下提供全場(chǎng)景領(lǐng)航輔助。

在 Orin X 之外，獲得技術(shù)進(jìn)步、亟需普及智駕功能的新能源汽車行業(yè)，開始向更實(shí)惠的路徑看去。

TI TDA4 VH、地平線征程 5、黑芝麻華山系列等，近年來開始獲得整車廠的青睞。

2023 年，中國(guó)及全球的高算力 SoC 芯片出貨量分別為 150 萬顆、160 萬顆，地平線和黑芝麻位列第二、三名，盡管英偉達(dá)仍有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但后來者的攻勢(shì)也不可忽視。

用低價(jià)打高位市場(chǎng)，是中國(guó)企業(yè)所擅長(zhǎng)的，為了爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額，尋求技術(shù)進(jìn)步與性價(jià)比成為關(guān)鍵。

地平線征程 6 系列是明星產(chǎn)品，其 J6E、J6M、J6P 三款產(chǎn)品分別擁有 80TOPS、128TOPS、560TOPS。

有消息稱，J6E 自動(dòng)駕駛域控成本預(yù)計(jì)為 2000-3000 元，知行科技稱其基于 J6E 開發(fā)的 iDC510 系統(tǒng)成本可以控制在 5000 元左右。

2024 開頭、2025 繼續(xù)深入，智駕領(lǐng)域的硬件成本價(jià)格在下降。

即便是視覺方案用不到的激光雷達(dá)，規(guī)?；?yīng)下其成本也從 5000 元降至 1000-3000 元，而毫米波雷達(dá)成本也從 50 元降至 20 元。

如果說摩爾定律讓智駕芯片算力、產(chǎn)品體驗(yàn)快速攀升，那么高階智駕硬件的摩爾定律，就是 Momenta CEO 曹旭東所說的「BOM 每?jī)赡陼?huì)減半」。

同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授朱西產(chǎn)教授也指出，NOA 成本從 7 萬元逐步下降，經(jīng)歷 3.5 萬元、2 萬元、8000 元等價(jià)位，到 2025 年，他預(yù)計(jì)行業(yè) BOM 成本在 3000 元以下的 NOA 產(chǎn)品將被投放到市場(chǎng)。

新供應(yīng)鏈的加入

2024 年汽車供應(yīng)鏈的大事件之一，是博世、采埃孚等傳統(tǒng) T1 供應(yīng)商的大規(guī)模裁員。

前者于去年 11 月裁員 5000 人，隨后宣布汽車業(yè)務(wù)部門計(jì)劃今后幾年削減 8250 個(gè)工作崗位；后者將在 2028 年前裁員 1.2 萬人。

博世與采埃孚的裁員，只是以歐洲為代表的傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商困境的縮影，大陸、舍弗勒等傳統(tǒng)供應(yīng)商都給出了至少四位數(shù)的裁員計(jì)劃。

新能源汽車?yán)顺钡牡絹?，顛覆了傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。

呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈，供應(yīng)商與供應(yīng)商之間、供應(yīng)商與整車廠之間，有著明顯的層級(jí)區(qū)隔與核心技術(shù)壁壘，T1 供應(yīng)商能夠保持較高的獨(dú)立性和議價(jià)權(quán)。

但電動(dòng)化，尤其是智能化的到來，帶來的不僅是需求的變化，還打破了供應(yīng)商與整車廠之間的鏈?zhǔn)疥P(guān)系，重構(gòu)成網(wǎng)狀融合關(guān)系。

所謂融合關(guān)系，既要求供應(yīng)商在迭代提速的新能源汽車時(shí)代，與整車廠加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，也要求供應(yīng)商以更開放的姿態(tài)參與到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造等項(xiàng)目當(dāng)中，加快反應(yīng)速度，進(jìn)行迭代。

這種整車廠與供應(yīng)商間「親密」關(guān)系的典型例子，是在「軟件定義汽車」的智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代，催生出了在當(dāng)今新型汽車供應(yīng)鏈扮演重要角色的智駕供應(yīng)商。

新供應(yīng)鏈參與者當(dāng)中，Mobileye 在 2020-2022 年的故事，或許是體現(xiàn)新供應(yīng)鏈適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)變化與個(gè)性化需求的典例。

2019 年前的 Mobileye，憑借 Mobileye EyeQ4 視覺方案因足夠經(jīng)濟(jì)、高效，獲得了大多數(shù)車企青睞，其全球市占率甚至一度達(dá)到 70%。

隨著智能駕駛領(lǐng)域的不斷發(fā)展，整車廠的功能定義要求越來越高、越來越豐富，Mobileye 封閉的算法無法幫助車企跟上變革，逐步被英偉達(dá)、地平線、高通等蠶食份額。

隨后，Mobileye 推出 EyeQ Kit、根據(jù)車企需求 / 應(yīng)用場(chǎng)景變化給予個(gè)性化設(shè)計(jì)，盡管難重回巔峰，但還是獲得了大眾、上汽、吉利、長(zhǎng)城等品牌的訂單。

Mobileye 的失速在前，保持開放態(tài)度成為當(dāng)下供應(yīng)商的共同特點(diǎn)，而洞察需求、及時(shí)調(diào)整則是新供應(yīng)鏈的必備技能。

車企向著更高維度進(jìn)行技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)市場(chǎng)變化敏銳的智駕方案供應(yīng)商也在做出調(diào)整。

配備慣導(dǎo)雙目、TDA4 VH 芯片的卓馭科技成行平臺(tái)，其 CEO 沈邵劼曾在 2024 年 3 月 17 日的中國(guó)電動(dòng)汽車百人論壇上透露，7V+32TOPS 的整體成本約 5000 元，可實(shí)現(xiàn)城市記憶領(lǐng)航，擁有城市智駕能力的 7V+100TOPS 方案，整體硬件成本則為 7000 元。

而 Momenta 則攜手比亞迪、埃安等品牌在 20 萬級(jí)車型上車城區(qū) NOA，其 CEO 曾表示 2025 年底至 2026 年初高階智駕成本預(yù)計(jì)下降至約 5000 元，城區(qū) NOA 存在標(biāo)配可能。

此外，更為經(jīng)典與代表性的例子，是華為車 BU 也通過推出 HI、鴻蒙智行、供應(yīng)商等模式，深度參與新能源汽車時(shí)代智能化賦能，獲得四界、阿維塔、嵐圖、比亞迪等車企的訂單。

在選擇華為車 BU 的智駕方案服務(wù)時(shí)，車企可以根據(jù)自身狀況和需求，選擇不同能力和價(jià)位的產(chǎn)品，譬如保留高速城快、智能泊車等功能的 ADS SE，以及滿血狀態(tài)的 ADS3.0。

新供應(yīng)鏈為汽車供應(yīng)鏈的重塑注入活力，而在當(dāng)今部分車企智駕能力突出，另一部分還有所欠缺的情況下，自研與采購(gòu)智駕方案并存，百花齊放的智駕供應(yīng)商為車企提供了更多選擇。

整車廠與供應(yīng)商的關(guān)系更為靈活，確定贏家還言之尚早。

改口

當(dāng)智駕能力在消費(fèi)者決策中的重要性從第 13 名上升至第 5 名，華為、小米的進(jìn)場(chǎng)讓更多消費(fèi)者接受智駕，又值高速 NOA 開花時(shí)期，中階智駕能力的上車成為 2024 年大事件。

于是，2024 年在汽車品牌身上，對(duì)智駕「改口」是我們見得最多的共同行為。

在眾多被網(wǎng)友戲稱為「回旋鏢」的態(tài)度轉(zhuǎn)變之中，傳統(tǒng)自主品牌的變化尤為亮眼。

2021 年，時(shí)任上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)的陳虹表示：

「與華為這樣的第三方公司合作自動(dòng)駕駛，上汽是不能接受的……如此一來，它就成了靈魂，而上汽就成了軀體。對(duì)于這樣的結(jié)果，上汽是不能接受的，要把靈魂掌握在自己手中?！?/p>

「靈魂說」走紅，上汽集團(tuán)被推至風(fēng)口浪尖，但在 2024 年末，卻傳出其即將與華為展開供應(yīng)商、HI、鴻蒙智行模式之外的全新合作模式，引發(fā)市場(chǎng)無限遐想。

上汽集團(tuán)的態(tài)度之所以在 3 年內(nèi)發(fā)生變化，與行業(yè)及其自身發(fā)展速度息息相關(guān)。

剛剛過去的 2024 年，上汽集團(tuán)整車?yán)塾?jì)年銷量為 491.3 萬輛，同比下跌 20.07%。

上汽集團(tuán) 2024 年新能源汽車 9.90% 的漲幅未能填補(bǔ)海外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)乘用車日益激烈的困境，海外壁壘升高，拉動(dòng)內(nèi)需成為上汽集團(tuán)擺脫困境的突破口。

盡管上汽與華為的合作內(nèi)容還未公布，但華為在智能領(lǐng)域的技術(shù)與接受度優(yōu)勢(shì)明顯，這或許會(huì)成為上汽新能源進(jìn)一步發(fā)展的「矛」。

「靈魂」的絕對(duì)純潔性，在絕對(duì)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)面前，有斡旋空間。

作為上汽集團(tuán)目前最大的挑戰(zhàn)者，2023 年一次財(cái)報(bào)會(huì)上比亞迪董事長(zhǎng)曾怒斥：「無人駕駛那都是扯淡，弄個(gè)虛頭巴腦的東西那都是忽悠，它就是一場(chǎng)皇帝的新裝?！?/p>

大約一年后，2024 年 1 月 16 日的比亞迪夢(mèng)想日上，似乎是對(duì)自己「無人駕駛都是扯淡」論的澄清與補(bǔ)充，他表示「無人駕駛為時(shí)尚早，智能駕駛已經(jīng)到來」。

之后便是比亞迪智駕團(tuán)隊(duì)動(dòng)作變動(dòng)消息頻頻傳出，再到 2024 年末工信部新車皆可選裝內(nèi)后視鏡安裝底座，這就意味著三目慣導(dǎo)視覺感知系統(tǒng)，即天神之眼，將大規(guī)模上車比亞迪車型。

長(zhǎng)城也在朝著智能化轉(zhuǎn)向，2024 年 11 月的廣州車展媒體日，長(zhǎng)城展出了 23 輛滄浪青配色的魏牌全新藍(lán)山。

對(duì)于這一舉措，長(zhǎng)城汽車副總裁劉艷釗解釋稱，全新藍(lán)山是「長(zhǎng)城汽車智能化技術(shù)的集大成之作」，承接長(zhǎng)城智能化轉(zhuǎn)型的重任，「作為智駕領(lǐng)域的后來者，我們必須展現(xiàn)出后來者的態(tài)度，拿出超越前人的產(chǎn)品」。

向來不愛露面的長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍，在去年 4 月份直播親測(cè)全新藍(lán)山所搭載的 Coffee Pilot Ultra 智能輔助駕駛系統(tǒng)，決心明顯。

而在這三家自主品牌之外，吉利整合智駕團(tuán)隊(duì)資源的同時(shí)，確立了吉利品牌和極氪的智駕研發(fā)計(jì)劃，奇瑞于去年 4 月份發(fā)布的大卓智駕，在當(dāng)年 10 月宣布 2025 年高階智駕將搭載十幾款車型量產(chǎn)上市。

白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段，和表態(tài)變化帶來的討論相比，智駕跟上市場(chǎng)發(fā)展才是頭等大事。

全新時(shí)代

2019 年底，我們第一次在 Model 3 上體驗(yàn)到「領(lǐng)航輔助」，第一次感受到「電腦司機(jī)」的能力。

2020 年底，中國(guó)新造車開始陸續(xù)實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航的落地量產(chǎn)，隨即更在 2022 年城市領(lǐng)航大戰(zhàn)中，與特斯拉身位齊平。

2024 年底，特斯拉和中國(guó)新造車在各自的大本營(yíng)中喊出「車位到車位」，中美的「全國(guó)都能開」，各自正在走向「全球都好開」。

更重要的，是這種智駕趨勢(shì)正從中高端市場(chǎng)，向「沉默的大多數(shù)」蔓延。

高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)稱，2024 年 1-9 月，20-30 萬元車型市場(chǎng)前裝標(biāo)配 NOA 的比例為 41.25%，并且在 9 月份該區(qū)間搭載 NOA 的交付量已實(shí)現(xiàn)對(duì) 30 萬以上車型的反超。

在小鵬 P7+、樂道 L60、極氪 7X 發(fā)力交付后，15-30 萬價(jià)位的這一數(shù)據(jù)，表現(xiàn)可能會(huì)更加突出，更不用說今年華為 ADS SE、比亞迪天神之眼以及小鵬、理想等企業(yè)的持續(xù)發(fā)力即將激起的巨浪。

智駕功能下放至 10 萬元價(jià)位，成為越來越多新車的標(biāo)配功能對(duì)，「技術(shù)平權(quán)」這四個(gè)在智駕領(lǐng)域的發(fā)展，終于從空中樓閣，逐漸落地，走入尋常百姓家。

進(jìn)入智駕新階段又是一場(chǎng)新的戰(zhàn)爭(zhēng)，2024 年 12 月新能源汽車滲透率回落至 50% 以下，似乎在告訴我們現(xiàn)在遠(yuǎn)未定局。

多個(gè)強(qiáng)勢(shì)玩家的加入與發(fā)力，2025 年的智駕領(lǐng)域，將呈現(xiàn)怎樣的局勢(shì)？

（完）