行業(yè)主要上市公司：用友網(wǎng)絡(luò) ( 600588 ) 、金蝶國(guó)際 ( 00268 ) 、致遠(yuǎn)互聯(lián) ( 688369 ) 、普聯(lián)軟件 ( 300996 ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：用戶數(shù)量 ; 研發(fā)投入金額 ; 專利數(shù)量 ; 營(yíng)收規(guī)模 ; 毛利率 ; 凈利率
制造業(yè) ERP 軟件行業(yè)發(fā)展歷程
制造業(yè) ERP 可以分為五個(gè)關(guān)鍵階段，分別是基本 MRP 階段、閉環(huán) MRP 階段、MRPII 階段、ERP 階段以及云端 ERP 階段。目前，云端 ERP 逐漸成為主流，用戶可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)和使用 ERP 系統(tǒng)，降低了企業(yè)的 IT 成本和管理難度。
以央、國(guó)企和民企龍頭為主的大型企業(yè)是 ERP 應(yīng)用的主要客群，在 ERP 市場(chǎng)上占有很大比重。大型制造企業(yè)應(yīng)用 ERP 后，通過(guò)其帶來(lái)的先進(jìn)管理思想及供應(yīng)鏈資源協(xié)同優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了庫(kù)存降低、制造成本降低、生產(chǎn)力提高及延期交貨減少等，為企業(yè)帶來(lái)了諸多直接經(jīng)濟(jì)效益。
APICS 數(shù)據(jù)顯示，大型企業(yè)上線了 ERP 系統(tǒng)后，制造成本下降了 12% 左右，生產(chǎn)能力提高 10%-15%，停工待料的情況減少了 60%，延期交貨的情況減少了 80%，而由于 ERP 系統(tǒng)能夠依據(jù)生產(chǎn)情況合理、適時(shí)進(jìn)行原料下單，庫(kù)存減少了 30%-50%，采購(gòu)提前期縮短了 50%。
2019-2023 年，我國(guó)制造業(yè) ERP 軟件市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。2020 年制造業(yè) ERP 軟件市場(chǎng)銷(xiāo)售額約為 99.83 億元，同比減少 0.4%，主要系年初受新冠疫情影響，制造業(yè)復(fù)工多數(shù)延緩，工業(yè)軟件項(xiàng)目上線相應(yīng)有所推遲。2023 年，中國(guó)制造業(yè) ERP 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 197.28 億元，同比增長(zhǎng) 11.3%。
中國(guó)制造業(yè) ERP 軟件市場(chǎng)上，參與競(jìng)爭(zhēng)的廠商包括 SAP、Oracle 等國(guó)際廠商，也有用友、鼎捷、金蝶、浪潮等國(guó)內(nèi)廠商，制造業(yè) ERP 市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外提供商的格局來(lái)分析，國(guó)內(nèi)提供商的市場(chǎng)份額開(kāi)始超過(guò)國(guó)外提供商，但頭部 ERP 企業(yè)仍屬于外資企業(yè)。從目前的市場(chǎng)份額，SAP 市場(chǎng)份額達(dá)到 24.7%，排名第一 ;Oracle 市場(chǎng)份額占比 16%，排名第二，前兩名外資企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)到 40.7%。鼎捷市場(chǎng)份額占比 14.8%，用友市場(chǎng)份額為 13.6%，除了頭部企業(yè) SAP 份額領(lǐng)先較為明顯外，其余制造業(yè) ERP 軟件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，整體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還處于膠著狀態(tài)。
目前，我國(guó)制造業(yè)正處在由低端向中高端轉(zhuǎn)型的過(guò)程當(dāng)中，較強(qiáng)工業(yè)平臺(tái)軟件的應(yīng)用是企業(yè)的必然趨勢(shì)，未來(lái)幾年我國(guó)制造業(yè) ERP 軟件市場(chǎng)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，但由于制造業(yè) ERP 已經(jīng)較為成熟，市場(chǎng)滲透率較高，未來(lái)增速預(yù)計(jì)將低于中國(guó) ERP 市場(chǎng)整體增速。前瞻預(yù)計(jì)，2029 年我國(guó)制造業(yè) ERP 軟件市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 287 億元左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在 6.5% 左右。
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